Megatrend Global

Frank Schmidberger

Performance

  • +13,7 %
    seit 09.12.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll in Aktien investieren, die meiner Einschätzung nach in einem Megatrend liegen. Mit einem "Megatrend" meine ich nicht den technischen Trend einer Aktie, sondern eine langfristige, bereits stattfindende Veränderung der Gesellschaft. Beispiele hierfür sind meines Erachtens Ökologie, Urbanisierung, Freizeit/Reisen, Gesundheit und Digitalisierung (u.a. Cloud, KI, Blockchain, Streaming, EPayment, ESports).

Der Anlagehorizont soll grundsätzlich mittel- bis langfristig sein.

Die Werte sollen anhand der Fundamentaldaten ausgewählt werden. Aus meiner Sicht sind Daten, die für ein langfristiges Wachstum sprechen relevant. So z.B. Gewinn-, Dividenden- und Umsatzwachstum, aber auch das Eigenkapital und die Eigenkapitalquote sowie die Verbindlichkeiten und der Goodwill in den Büchern.

Eine breite Diversifikation über Branchen und Ländergrenzen hinweg, soll angestrebt werden.
Das wikifolio kann durch sämtliche ETFs abgerundet werden.
Es ist geplant, dass eine einzelne Positiongröße eine Gewichtung von ungefähr 10% nicht überschreitet.

Technische Analysen sollen eine untergeordnete Rolle spielen.
Es werden keine Zertifikate und Hebelprodukte gehandelt.


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Stammdaten
Symbol
WF0LONGFSC
Erstellungsdatum
09.12.2017
Indexstand
High Watermark
114,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Frank Schmidberger
Mitglied seit 09.12.2017

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Zukäufe - Adobe, Booking und Bechtle. Die Adobe-Position war nach Teilverkäufen zu gering gewichtet. Booking ist als einziges Unternehmen aus dem Megatrend "Reisen" einfach so gut aufgestellt, dass eine Aufstockung mehr als gerechtfertigt ist. Bechtle hat eine herausragende Stellung bei der Digitalisierung in und um Deutschland und damit eine sichere Zukunft.

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Kommentar zu NIKE INC CL B

Verkauf Nike - Die Aktie hat heute rund 2 1/2 Prozent zugelegt. Da ich bereits länger über einen Verkauf nachgedacht hatte, ist der Zeitpunkt günstig. Mich hat an der Position gestört, dass über 1% Dividendenrendite im wikifolio verloren gehen, da keine Dividenden von US-Unternehmen berücksichtigt werden. Das ist im übrigen auch der Grund warum einige Werte in meinem wiki hier nicht zu finden sind, wie z.B. Microsoft.

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Allgemeiner Kommentar

Aktuelle Neuigkeiten: Der Risikofaktor des wikis ist heute auf 0,5 gesenkt worden.

 

Die News nehme ich zum Anlass die Perfomance zu betrachten: Das Wiki hat in den letzten 10 Monaten 6,02 % zugelegt. Da ist der große Kursrutsch Ende 2018 fast komplett mit eingerechnet. Der Nasdaq als derzeit stärkster Index hat in der Zeit auch nur 6,99 % zugelegt. Das wiki liegt also bei einer erheblich geringeren Volatilität nur 0,97 % dahinter. Der Dax schaffte in diesem Zeitraum gerade 0,08 %, also hat das wiki den deutschen Leitindex um 6,91 % outperformt, trotz einem großen Anteil deutscher Werte.

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Allgemeiner Kommentar

Zukäufe Fresenius, Infineon und Sixt - Etwa die Hälfte der frischen liquiden Mittel sind in die genannten deutschen Werte geflossen. 4,4% Cash bleiben in der Tasche.

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