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FocusInvest Long-Term Growth

FocusInvest

Letzter Login: 26.09.2022


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+26,0 %
seit 26.03.2019

+3,1 %
1 Jahr

+6,7 %
Ø-Perf. pro Jahr

-21,4 %
Max Verlust

0,43
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
Kalkulatorische Kurse

Verkauf

Kauf

in EUR

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

20 %

Für den Status "Investierbar", muss das wikifolio folgende Kriterien erfüllen:
1.280 / 21 Tage der Testphase
1 / 10 Vormerkungen
EUR 300 / 2.500 vorgem. Kapital
wikifolio vormerken

Ich würde folgenden Betrag investieren:

EUR 100

Merkmale

News

Handelsidee

Dieses reine Aktien - Portfolio soll weltweit in langfristig aussichtsreiche Unternehmen verschiedenster Branchen investieren die einen Moat (Burggraben) haben. Der „Moat“ bezeichnet die Fähigkeit eines Unternehmens, Vorteile gegenüber konkurrierenden Firmen zu wahren, um langfristig Umsatz und Marktanteile zu sichern. In diesem Portfolio wird voraussichtlich ein gesunder Mix meist unbekanntere Werte abseits des Tech-Mainstreams ihren Platz finden. Dies sind z.B. Branchen wie Ver- & Entsorgung, erneuerbare Energien, Medizintechnik, Gesundheit & Haushaltsprodukten sowie viele weitere. Anlageschwerpunkt wird wahrscheinlich die USA, aber auch weltweit agierende Unternehmen mit Sitz außerhalb der USA können in das Portfolio gekauft werden. Die Entwicklung des jeweiligen Aktienkurses spielt bei meinen Anlageentscheidungen auch in diesem Wikifolio eine große Rolle. Meiner Meinung nach zeigt sich die Wertschätzung für ein Unternehmen in einem auf lange Sicht (Monate bis Jahre) stetigen Anstieg des Aktienkurses. Dazu werde ich einen Algorithmus verwenden der aussichtsreiche Kaufkandidaten auf die langfristige Trendstabilität überprüft. Eine übergeordnete Logik, basierend auf Fundamentaldaten bzw. deren Analyse, wird verwendet um bei beginnenden Rezessionen die Investitionsquote deutlich zu senken. Es ist möglich dass diese Quote zwischen 0% (Rezession) und 100% (Bullenmarkt) schwankt. Mit dieser Logik sollen größere Rückgänge des Portfolios vermeiden werden. Ziel wird sein aussichtreiche Aktien langfristig im Portfolio zu behalten. Es ist geplant im Bullenmarkt ca. verschiedene 20 Aktien im Portfolio zu halten. Grundsätzlich strebe ich eine Gleichgewichtung der Aktien im Portfolio an, allerdings kann es mit fortschreitender Kursentwicklung zu Ungleichgewichten durch unterschiedliche Kursentwicklung kommen. Ich strebe an das kein Unternehmen eine Gewichtung >20% des Portfolios haben soll.

Stammdaten

Symbol

WF0LTG2603

Erstellungsdatum

26.03.2019

Indexstand

-

High Watermark

132,6

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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