Fundamental Total

Hendrik Pfaffl

Performance

  • +43,8 %
    seit 20.09.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

In diesem wikifolio soll in der Regel versucht werden, die Aktien nach einer von mir entwickelten Bewertungsstrategie auszuwählen. Diese kann den Fokus mitunter auf Umsatz- und Gewinnmomentum legen. Dazu sollen zusätzlich in der Regel die finanzielle Stabilität und die Zukunftsperspektive bewertet werden. Es ist beabsichtigt, die Aktien in der Regel ca. jedes Quartal neu zu bewerten und gegebenenfalls zu tauschen. Der Anlagehorizont soll in der Regel eher mittel- bist langfristig sein.

In der Regel sollen etwa 200-800 Aktien, hauptsächlich Unternehmen aus Europa, betrachtet werden.
Grundsätzlich können in die Bewertung auch einige der folgende Kriterien und Kennzahlen einfließen:

- Eigenkapitalrendite
- Gesamtkapitalrendite
- Eigenkapitalquote
- KGV in etwa 5 Jahren bei konstant angenommenem Gewinnwachstum
- EBIT Marge
- Cash Flow zu Umsatz
- Zinsaufwendungen
- Umsatzwachstum
- Gewinnwachstum
- Änderung des Umsatzwachstums
- Änderung des Gewinnwachstums

Anhand dieser Bewertungsgrößen sollen etwa alle 3 Monate die augenscheinlich besten ca. 10-20 Aktien ausgewählt werden. Erreicht eine Aktie nicht mehr eine gewisse Bewertung, könnte der Verkauf grundsätzlich in Betracht gezogen werden.


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Stammdaten
Symbol
WF0MOM2016
Erstellungsdatum
20.09.2016
Indexstand
High Watermark
150,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Hendrik Pfaffl
Mitglied seit 11.09.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Neueinsteigen wir dafür Moncler, ein italienischer Modekonzern mit 13 Punkten:

IT0004965148Moncler S.p.A.Bewertungskriterien2018

Bewertung13max. 14 Punkte 

KGV26,7>25                  Value

Personalkosten/Umsatz11,5%>15%

Umsatz p Mitarbeiter Mio Euro0,41-

Gesamtkapitalrendite20,4%>5%

Eigenkapital Quote65,8%>30%

EBIT Marge29,2%>12%

Cash Flow/Umsatz32,8%>10%

Finanzergebnis/Gewinn-0,6%>-5%

KBV8,3-

EBIT/Gesamtkapital25,5%>7%

Dividendenrendite1,38%>3%

UmsatzwachstumIntakt1=Ja, 0=Nein            Growth

GewinnwachstumIntakt1=Ja, 0=Nein

UmsatzdynamikIntakt1=Ja, 0=Nein

GewinndynamikIntakt1=Ja, 0=Nein

Umsatzwachstum 3 Jahre Durchschnitt17,3%>7%

EBIT Marge Wachstum3 Jahre Durchschnitt4,3%>7%

KGV 5 Jahre fortgeschrieben9,7<14

Wachstum EK 3 Jahre Durchschnitt26,0%>7%

Total Value Growth 20183%  

Kurs                            34,70 €  

Marktkapitalisierung 8866,6 Mio EUR   

Umsatz 1420 Mio EUR   

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Allgemeiner Kommentar

WPP haben wir Anfang der Woche verkauft. Das Unternehmen erfüllte mit 5 Punkte nicht mehr unsere Halte-Kriterien.

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Allgemeiner Kommentar

Heute kommt eine Flut an Quartalszahlen, Pfeiffer Vacuum, Infineon Dr. Hoenle und Vonovia.

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Allgemeiner Kommentar

Trotz der Auszeichnung Dividendenstrategie verfolgen wir hier eigentlich keine Dividendenstrategie. Bei diesem Konzept sind Dividenden eher ungünstig wegen der Doppelbesteuerung. Wir zahlen hier Quellensteuer und der Zertifikateinhaber muss den Gewinn nochmal versteuern.

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