Hidden Pearls

Performance

  • +17,0 %
    seit 31.08.2019
  • +15,9 %
    1 Jahr
  • +13,0 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -19,1 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Ziel dieses Portfolio ist es wachstumsstarke "Perlen" (ggf. Ten-Bagger nach Peter Lynch) mittels quantitativer Analysen zu identifizieren. Folgende Kriterien fließen in die Analyse ein: Revenue Growth , Operating Margin Growth, Earnings per Share (EPS) Growth , Book Value per Share Growth , Average Return On Equity, Average Return On Invested Capital, Operating Cash Flow Growth, Cash Growth, Average Debt/Equity (< 0.5), Average P/E Ratio. Mittels Regressionsanalyse werden die Compound Annual Growth Rates von Umsatz, Gewinn und Operativem Cash Flow zudem auf ihre Stabilität überprüft.

Ziel ist ein langfristiger Ansatz solange das Geschäftsmodell und der "Burggraben" sowie das Wachstum nachhaltig intakt sind.

Die Absicherung und Diversifikation erfolgt mittels langfristiger US-Staatsanleihen in Form eines ETFs.
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Stammdaten

Symbol
WF0MTR8020
Erstellungsdatum
31.08.2019
Indexstand
High Watermark
116,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

MTR
Martin Rothmann
Mitglied seit 06.01.2019

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse