MuM Value Investing Strategy

Mario Scherber

Performance

  • +44,5 %
    seit 18.10.2013
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Das vorliegende Wikifolio zielt auf eine Value-Strategie hin und orientiert sich an den den Ideen von Warren Buffet, Benjamin Graham und Kollegen.

Mein Leitmotiv lautet: Price is what you pay, value is what you get!" (Graham)

In diesem Wikifolio soll nach Aktien unter Buchwert, nach Aktien mit niedriger Bewertung, nach Aktien mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell und guter Managementphilosophie gesucht werden. Wichtigstes Analysekriterium bei der Auswahl der Titel in diesem Wikifolio soll daher der innere Wert eines Unternehmens sein.

Grundsätzlich möchte ich aber keine Branchen und Geschäftsmodelle bereits im Vorfeld ausschließen (wie häufig von den originären Value Investoren gemacht), sondern schaue mich sowohl in den klassischen, als auch in den neueren Branchen um. Letztlich versucht das Portfolio einen Mix aus klassischen Value-Werten und unbekannteren Nebenwerten zusammenzustellen, die langfristig mit viel Potential eingeschätzt werden und ihren inneren Wert meiner Meinung nach noch nicht erreicht haben bzw. aktuell auch nicht zu diesem Preis bewertet werden.

Dividenden können hierbei grundsätzlich auch eine wichtige Rolle spielen, wenn auch nicht die wichtigste. Sollten Unternehmen das Kapitel eigenständig für Wachstum investieren, kann dies ebenso positiv bewertet werden. Dennoch soll eine Rendite über Inflation mit Dividenden im Portfolio erzielt werden und somit möglichst eine nachhaltige Performance erreicht werden.

Der Anlagehorizont ist hierbei langfristig ausgerichtet, wie in Value Strategien üblich. Schwankungen nach unten können im Zeitablauf daher möglich sein, sollen aber auch zum Nachkaufen genutzt werden. Eine gewisse Cashreserve soll je nach Marktlage vorgehalten werden. Das Wikifolio soll sich hierbei keinem festdefinierten Vergleichsindex stellen, soll aber nachhaltig eine überdurchschnittliche Rendite erzielen und einen echten Wertaufbau des Wikifolios erreichen. Da die Auswahl der Titel im Wikifolio weltweit erfolgt, würde sich vermutlich der MSCI World am ehesten eignen.

Ich versuche hierbei mein eigenes Value-Depot - soweit möglich - nachzubilden und ergänze es mit weiteren Titeln aus meiner Watchlist. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0MUM2507
Erstellungsdatum
18.10.2013
Indexstand
High Watermark
148,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mario Scherber
Mitglied seit 17.10.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Am Freitag wurde die Dividende unserer größten Wikifolio-Position Freenet gezahlt. Die Div.rendite lag bei über 8%. Bereits im Vorfeld konnten wir einen starken Dividendenregen genießen, da zahlreiche Unternehmen in der ersten Mai-Hälfte ihre HVs abgehalten haben. Die Cashquote ist dadurch auf 4,6% angestiegen.

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Kommentar zu FREENET AG NA O.N.

Kapitalmaßnahme: Dividende 
Datum der Durchführung: 17.05.2019 03:42 
Brutto-Dividende/Stück: EUR 1,65 
Netto-Dividende/Stück: EUR 1,65 
Stück: 110,00 
Änderung Cash: EUR 181,50

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Kommentar zu ROYAL DUTCH SHELL

Kapitalmaßnahme: Dividende 
Datum der Durchführung: 16.05.2019 19:33 
Brutto-Dividende/Stück: EUR 0,42 
Netto-Dividende/Stück: EUR 0,36 
Stück: 50,00 
Änderung Cash: EUR 17,80

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Kommentar zu R.DUTCH SHELL B

Kapitalmaßnahme: Dividende 
Datum der Durchführung: 16.05.2019 19:30 
Brutto-Dividende/Stück: EUR 0,42 
Netto-Dividende/Stück: EUR 0,36 
Stück: 20,00 
Änderung Cash: EUR 7,12 

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