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Allocation Balanced

Tobias Bauer

 | ReValInvest

Letzter Login: 25.05.2022


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+44,4 %
seit 29.08.2014

-0,4 %
1 Jahr

+4,9 %
Ø-Perf. pro Jahr

-18,3 %
Max Verlust

-
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
wikifolio-Zertifikat

Verkauf

Kauf

in EUR
ISIN
DE000LS9FXN9

Investiertes Kapital

EUR 0

Besichertes Zertifikat

Alle wikifolio-Zertifikate sind gegen Ausfälle durch das Emittentenrisiko weitgehend abgesichert.

Erstemission

06.07.2015

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

5 %

Liquidationskennzahl

-

Handelsvolumen

-

Merkmale

News

Handelsidee

Der Allocation Balanced ist ein globales wikifolio. Anlagestrategie soll ein Multi - Asset - Portfolio bestehend aus ETF's bzw. klassischen Investmentfonds (Renten- / Aktien / Rohstoffe / Währungen) sowie Anlagezertifikate sein. Einzelaktien sollen nicht Teil des Anlageuniversums sein. Auf Basis einer Fundamentalanalyse und einer Risiko-Return-Optimierung anhand einer Markowitz Theorie wird eine laufende Rendite von ca. 6% p.a. angestrebt. Die Haltedauer einzelner Positionen soll mittel- bis langfristig ausgelegt sein, um die Transaktionskosten zu minimieren.

Stammdaten

Symbol

WF0PFALLOB

Erstellungsdatum

29.08.2014

Indexstand

-

High Watermark

157,3

Entscheidungsfindung

Fundamentale Analyse

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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