Allocation Defensive

Tobias Bauer

Performance

  • +8,5 %
    seit 28.08.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Der Allocation Defensive soll ein grundsätzlich globales wikifolio sein.
Die Anlagestrategie soll in der Regel ein Multi - Asset - Portfolio bestehend aus sämtlichen ETFs bzw. klassischen Investmentfonds (Renten- / Aktien / Rohstoffe / Währungen) sowie Anlagezertifikaten sein.
Einzelaktien sollen grundsätzlich nicht Teil des Anlageuniversums sein.

Auf Basis einer Fundamentalanalyse und einer Risiko-Return-Optimierung anhand einer Markowitz Theorie soll in der Regel eine laufende Rendite von ca. 3,5% p.a. angestrebt werden bei möglichst geringer Volatilität.
Die Haltedauer einzelner Positionen soll grundsätzlich mittel- bis langfristig ausgelegt sein, um die Transaktionskosten zu minimieren. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0PFALLOD
Erstellungsdatum
28.08.2015
Indexstand
High Watermark
109,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Tobias Bauer
Mitglied seit 29.08.2014

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Kurs per 24/03/2017: 105,44 || Performance YTD: 0,26% || Annualisierte Vola: 3,95 || VaR 99%, 10T Haltedauer: 1,66% || jährliche Rendite seit Auflegung (28.08.2015): 3,43% mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Kurs per 10/03/2017: 105,02 || Performance YTD: -0,14% || Annualisierte Vola: 3,97 || VaR 99%, 10T Haltedauer: 1,66% || jährliche Rendite seit Auflegung (28.08.2015): 3,24% mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Kurs per 03/03/2017: 106,30 || Performance YTD: 1,08% || Annualisierte Vola: 3,97 || VaR 99%, 10T Haltedauer: 1,66% || jährliche Rendite seit Auflegung (28.08.2015): 4,12% mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Kurs per 24/02/2017: 106,99 || Performance YTD: 1,73% || Annualisierte Vola: 3,95 || VaR 99%, 10T Haltedauer: 1,62% || jährliche Rendite seit Auflegung (28.08.2015): 4,62% mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
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