Quality fundamental Selection

Peter Schrey
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    seit 03.03.2016
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    1 Jahr
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll in fundamental abgesicherte Aktien mit bestimmten Qualitätsmerkmalen investieren. Hierbei sollen Kennzahlen für die a) fundamentale Qualität, b) Value und c) Momentum der Aktie herangezogen werden (-> QVM).

Es sollen jeweils immer die zwei besten Aktien eines Sektors gekauft werden. Hierbei sollen alle Sektoren gekauft, um eine optimale Risikodiversifizierung sicherzustellen. Das wikifolio soll sich dabei im Schwerpunkt auf deutsche Aktien fokussieren, in Einzelfällen (etwa wenn für den jeweiligen Sektor keine den Auswahlkriterien entsprechende Aktie in D verfügbar ist) können auch andere, europäische oder US-amerikanische Aktien beigemischt werden.

Das wikifolio soll regelmäßig neu balanciert und aktualisiert werden. Wenn eine Position unter einen Schwellenwert bei den QVM-Punkten fällt, soll diese durch die jeweils bessere Aktie des jeweiligen Sektors ersetzt werden.

Während eine reine Value-Strategie nicht immer optimal arbeiten soll, soll diese Kombination au den 3 Faktoren eine optimierte Value-Strategie mit Berücksichtigung von markt-timing (dem Momentum). mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0PS02QVM
Erstellungsdatum
03.03.2016
Indexstand
High Watermark
162,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Peter Schrey
Mitglied seit 04.10.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu SEKT SCHLOSS WACHENHEIM

Diese Aktie ist ein Dauerbrenner in unserem Kennzahlensystem. Die Zahlen liefern ein klares Kaufsignal, allerdings auch schon eine gute Zeit lang.

Der Kurs hat vor fast genau zwei Jahren ein Hoch markiert, seitdem hat der Preis nachgegeben. Seit Anfang September sehen wir aber einen starken Anstieg, d.h. ein gutes Momentum.

Da die Aktie moderat bewertet ist, eröffnet sich hier interessantes Kurspotential.

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Kommentar zu BRENNTAG AG

Brenntag ist eine eher unbekannte Aktie aus dem Sektor "Basic Materials", mit immerhin 7 Mrd. Marktkapitalisierung.

Hier überzeugt die "Quality"-Kennzahl und das Momentum. Der Umsatz steigt über die Jahre stetig, und die Gewinnmarge ist für diesen Sektor attraktiv.

Der Kurs bewegt sich seit Jahren in einer Seitwärts-Range irgendwo im Bereich 35-60 €. Kurzfristig (d.h. die letzten 12 Monate) sehen wir eine Range von 37-48. Der Kurs hat diese Range jüngst nach oben verlassen, was Potential für einen weiteren Kursanstieg eröffnet.

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Kommentar zu BERENTZEN-GRP ST

Wieder einen alten Bekannten auf den Anfangstagen unseres wikifolios aufgenommen.

Die Aktie befindet sich seit 2009 in einem volatilen Aufwärtstrend. Nach dem Hoch 2017 deutet sich eine Bodenbildung ab, unser Kennzahlensystem liefert grünes Licht für einen erneuten Einstieg.

Dabei glänzt die Aktie durch gute Value- und Qualitätskennzahlen. Gleichzeitig steigt das Momentum, was eine interessante Konstellation für den Einstieg bringt.

Sollte die Aktie das letzte Hoch von 7,2 bald übersteigen, sollte das Momentum den Kurs auch wieder in neue Höhen bringen.

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Allgemeiner Kommentar

Wir haben die Cash-Quote wie angekündigt auf 35% gesenkt. Noch mehr Aktien können wir aktuell auch leider nicht kaufen, da es keine weitere, attraktiv bewertete Werte im deutschen Markt gibt, die unserem Kennzahlensystem und unserer Diversifikationsstrategie genügen.

Bevor wir zu teuer kaufen, halten wir noch etwas Pulver trocken für den Fall, auf interessante Schnäppchen zu stoßen. Die Vergangenheit gibt uns Recht mit dieser Strategie.

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