Quality fundamental Selection

Peter Schrey

Performance

  • +57,7 %
    seit 03.03.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll in fundamental abgesicherte Aktien mit bestimmten Qualitätsmerkmalen investieren. Hierbei sollen Kennzahlen für die a) fundamentale Qualität, b) Value und c) Momentum der Aktie herangezogen werden (-> QVM).

Es sollen jeweils immer die zwei besten Aktien eines Sektors gekauft werden. Hierbei sollen alle Sektoren gekauft, um eine optimale Risikodiversifizierung sicherzustellen. Das wikifolio soll sich dabei im Schwerpunkt auf deutsche Aktien fokussieren, in Einzelfällen (etwa wenn für den jeweiligen Sektor keine den Auswahlkriterien entsprechende Aktie in D verfügbar ist) können auch andere, europäische oder US-amerikanische Aktien beigemischt werden.

Das wikifolio soll regelmäßig neu balanciert und aktualisiert werden. Wenn eine Position unter einen Schwellenwert bei den QVM-Punkten fällt, soll diese durch die jeweils bessere Aktie des jeweiligen Sektors ersetzt werden.

Während eine reine Value-Strategie nicht immer optimal arbeiten soll, soll diese Kombination au den 3 Faktoren eine optimierte Value-Strategie mit Berücksichtigung von markt-timing (dem Momentum). mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0PS02QVM
Erstellungsdatum
03.03.2016
Indexstand
High Watermark
159,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Peter Schrey
Mitglied seit 04.10.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Heute die Position BAUER aufgelöst. Leider haben sich die Kennzahlen nicht stabilisieren können, daher war die Position nicht mehr haltenswert.

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Allgemeiner Kommentar

In solchen Schwächephasen des DAX zeigt sich der Vorteil einer vernünftigen Aktienauswahl, Diversifikation und des Money-Managements: während der DAX aktuell stark schwankt und teilweise größere Verluste realisiert, bleibt unser wikifolio stabil und schwankt nur minimal. Gut für die Nerven und gut für die Vermögensentwicklung.

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Kommentar zu BAUER

Nach der jüngsten Gewinnwarnung und dem einhergehenden Kursverfall haben wir BAUER heute akkumuliert und auf einen Portfolioanteil von 5,0% gehoben.

Die Kennzahlen sind nach wie vor gut, so dass vorerst kein Grund besteht, aus der Position auszusteigen.

Durch das Rebalancing wurde der durchschnittliche Einstiegspreis deutlich gesenkt.

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Allgemeiner Kommentar

Etwas Rebalancing betrieben: Dialog Teilgewinne realisiert und den Portfolio-Anteil wieder auf 5,0% reduziert, Bauer nach letzten Kursverlusten akkumuliert und den Portfolioanteil wieder auf 5,0% angehoben.

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