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Leveraged Market Exposure

Thorsten Fendel

 | Quantified

Letzter Login: 14.03.2024


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seit 16.04.2014

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Ø-Perf. pro Jahr

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Volatilität (1 J)

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Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Ziel des Musterdepots ist es, langfristig eine risikoadjustierte Rendite zu erreichen, die über denen der gängigen Welt-Aktienmarktindizes liegt. Dabei ist nicht entscheidend, eine höhere absolute Rendite zu erzielen, sondern ein möglichst gutes Verhältnis zwischen Rendite und Risiko zu finden. Als Maßzahl ist für mich dabei nicht die Sharpe-Ratio relevant (da diese Upside- und Downside-Volatilität gleichermaßen bewertet, obwohl für Investoren nur die Downside-Abweichungen unerwünscht sind), sondern die MAR-Ratio (annualisierte Rendite im Verhältnis zum maximalen Drawdown). Um diese Ziele zu erreichen, wird angestrebt, immer dann an den Märkten präsent zu sein, wenn dort die Chancen die Risiken überwiegen. Umgekehrt soll ein Markt verlassen werden, wenn erwartet wird, dass die Risiken überwiegen. Zur Einschätzung der Marktsituation wird auf Analysen, diverse technische Indikatoren, saisonale Muster und diskretionäre Beurteilungen zurückgegriffen. Im Vergleich zu meinem anderen Portfolio 'Selected Market Exposure' verwendet dieses hier gehebelte Derivate, wobei ich gegenüber der reinen Basiswertanlage einen effektiven Hebel um x2 halten möchte. Die langfristige angestrebte Zielrendite des Portfolios liegt bei 16% bis 24% p.a. Der maximale Drawdown wird sich durch die Hebelung ebenfalls vergrößern. Damit besteht auch eine erhöhtes Totalverlustrisiko. Die Haltedauer der einzelnen Positionen ist grundsätzlich längerfristig ausgelegt (mehrere Wochen bis Monate), eine kurzfristigere Umpositionierung ist aber in 'spannenden' Marktphasen jederzeit möglich. Disclaimer: Gemäß §34b WpHG weise ich an dieser Stelle darauf hin, dass ich die enthaltenen Wertpapiere und Finanzinstrumente halte oder halten kann und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ausdrücklich wird deshalb darauf hingewiesen, dass alle von mir erstellten Inhalte keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen darstellen und ausschließlich der Informationsbereitstellung dienen. Sie stellen insbesondere keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzmarktinstrumenten dar. Ebenso können und sollen sie keine individuelle Anlageberatung ersetzen. Sämtliche Publikationen, Kommentare und Analysen enthalten nur eine unverbindliche und subjektive Stellungnahme des Autors zu den Marktverhältnissen und den angesprochenen Anlageinstrumenten zum Zeitpunkt der Herausgabe der vorliegenden Veröffentlichung. Bitte beachten Sie außerdem, dass die Performancedaten des Musterdepots in der Vergangenheit keine Rückschlüsse über die Entwicklung in der Zukunft zulassen.

Stammdaten

Symbol

WF0QFLEVER

Erstellungsdatum

16.04.2014

Indexstand

-

High Watermark

116,4

Anlageuniversum

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