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Handelsidee

Investiert werden soll mittels Fundamentaler Analyse nach Vorbildern wie Graham, Buffett, Munger, Fisher, Klarman, Pabrai, Einhorn, Greenwald, Otte etc. pp.

Die Aktien der Unternehmen, in die investiert werden soll, sind in der Regel günstig bewertet (je nach Branche werden unterschiedliche Kennziffern verwendet). Sie sind dies entweder, weil der ganze Sektor aufgrund von Unsicherheiten unbeliebt ist oder weil sich das Unternehmen in einer Umstrukturierungsphase befindet. Beurteilungskriterien sollen dabei immer eine solide finanzielle Position des Unternehmens (auf Basis der Bilanz), Profitabilität (auf Basis der Kapitalflussrechnung und der Gewinn- und Verlustrechnung) und Qualität des Managements (aufgrund von Aussagen in Geschäftsberichten, getroffenen Entscheidungen und aufgrund Vergütungsstruktur und Insider-Aktienbesitz) sein.

Rahmenbedingungen:
- Für eine ausreichende Diversifizierung sollen immer ca. 10 - 20 Positionen gehalten werden. Bei einem Mangel an Investitionsmöglichkeiten kann sich die Cash-Quote erhöhen.
- Der Anlagehorizont ist nicht festgelegt, da allein der erzielte Preis entscheidet. Üblicherweise liegt er aber zwischen ein paar Monaten und einigen Jahren.
- Das Anlageuniversum wurde mit Ausnahme von Hebelprodukten nicht eingeschränkt, es kann daher grundsätzlich in alle Märkte investiert werden. In der Regel werden einzelne Unternehmen analysiert, in speziellen Fällen können jedoch auch ETFs auf Aktien (bzw. -Indizes), Anleihen und Rohstoffe eingesetzt werden. Auch Zertifikate oder Fonds können grundsätzlich eingesetzt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0RAYGEEE
Erstellungsdatum
10.05.2013
Indexstand
High Watermark
122,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Christian Beermann
Mitglied seit 10.05.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu EXXON MOBIL CORP.

Exxon Mobil im Ausverkauf zu absoluten Schnäppchen-Preisen - da musste ich einfach zuschlagen. Meiner Meinung ist die Dividende nicht in Gefahr (6,5% Dividendenrendite bei so einem Qualitätsunternehmen!) und Öl und Gas werden trotz aller Klimadiskussion noch lange benötigt.

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Kommentar zu ELRINGKLINGER AG

Nachtrag zu ElringKlinger: Position bereits im November mit Verlust verkauft, da Investmentthese nicht aufgegangen ist. Habe die Marktposition des Unternehmens überschätzt. Die Erwartung, dass sich die EBIT-Marge wieder auf ihrem langfristigen Durchschnittswert einpendelt, sieht im aktuellen Umfeld vollkommen unrealistisch aus. Das Unternehmen befindet sich in einem großen Transformationsprozess, der durch die hohen Fixkosten derzeit sogar zu Verlusten führt. Ob das Unternehmen nach dieser Phase als Gewinner hervorgehen wird, kann ich nicht einschätzen, dafür sind mir die Unsicherheitsfaktoren mittlerweile zu groß. Daher habe ich die Reißleine gezogen.

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Kommentar zu WESTN DIGITAL DL-,01

Restliche Position in Western Digital verkauft. Letzte Quartalszahlen haben den Aufwärtstrend grundsätzlich bestätigt, noch ist der Umsatz aber nicht auf dem Niveau von vor 2-3 Jahren. Die Marge steigt allerdings derzeit aufgrund der hohen Fixkosten nicht so wie erhofft. Für meine Bewertung hatte dies daher keinen höheren Zielkurs zur Folge.

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Kommentar zu KKR + CO. CORP. O.N.

KKR entwickelt sich in einem Umfeld der Liquiditätsschwemme weiter gut. Aufgrund des Niedrigzinsumfelds boomt Private Equity allerdings derzeit und die gezahlten Multiples bzw. Transaktionsvolumen haben Rekordgrößen erreicht. Daher etwas Gewinn mitgenommen um Positionsgröße zu reduzieren.

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