Konservative Dividendenstrategie

Mathias Franke

Performance

  • +8,4 %
    seit 19.05.2013
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Es soll zur Hälfte in 20 Aktien mit einer hohen Dividende investiert werden. Die andere Hälfte soll in Anleihen über ETFs und/oder Cash investiert werden wobei je nach Marktlage auch eine Shortposition in einen Aktienindex eingegangen werden kann. Das Depot ist so nur begrenzt dem allgemeinen Marktrisiko ausgesetzt.

Vorteile der Strategie sind:

- relativ unabhängig vom allgemeinen Markt geschehen
- hohe Anzahl Aktien aus verschiedenen Ländern und Sektoren sollte zu einer geringen Volatilität führen

Veränderungen im Depot können vorgenommen werden, wenn einzelne Titel nicht wie gewünscht performen oder die Anleihen aufgrund veränderter Marktverhältnisse in Shortpositionen umgetauscht werden. Einmal im Jahr soll ein Rebalancing vorgenommen werden, so dass die ursprünglichen Verhältnisse wieder hergestellt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0SIDIVID
Erstellungsdatum
19.05.2013
Indexstand
High Watermark
108,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mathias Franke
Mitglied seit 29.04.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 01. Jan. bis 08. Feb.: +0,55%

In der abgelaufenen Woche hat sich das wikifolio wiederholt gut behaupten können. Die short- Dax Position sorgt weiterhin für Stabilität.  

 

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Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 25. Jan. bis 01. Feb.: +0,93%

In einer durchwachsenen Woche (Dax: -0,6%, S&P 500: +1,6%) konnte sich das wikifolio gut behaupten. Grund war eine gute Performance der Aktien gepaart mit einem Gewinn des Dax short- ETFs. Die Anleihe- ETFs haben sich kaum verändert. 

 

 

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Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 18. Jan. bis 25. Jan.: -0,33%

In einer Woche in der sich die Aktienmärkte kaum verändert haben (Dax: +0,2%, S&P 500: -0,3%) hat das wikifolio etwas an Wert verloren. Vor allem die schlechte Performance von VALE S.A. (Wochenverlust: -18%) hat zu der negativen Entwicklung geführt. 

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Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 11. Jan. bis 18. Jan.: +0,11%

Auch in der letzten Woche konnte das wikifolio zulegen, wenn auch nur minimal. Die Gewinne bei den Aktien wurden durch den short Dax- ETF reduziert während sich die Treasury ETFs kaum verändert haben. 

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