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Große deutsche Unternehmen

Harald Ertl

 | Belvedere

Letzter Login: 29.03.2024


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seit 11.05.2017

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Ø-Perf. pro Jahr

+9,9 %
Performance (1 J)

14,6 %
Volatilität (1 J)

0,0
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Strategie: Den Ausgang der Titelselektion bilden die 30 DAX-Werte. Davon werden alle Unternehmen aus Branchen die sich am Beginn von Transformationsphasen befinden gefiltert. Danach wird ein Nachhaltigkeitsfilter darübergelegt. (zB sollen keine Unternehmen die Atomenergie erzeugen investiert sein) Die dritte Ebene ist ein Aussortieren nach überdurchschnittlichen Wachstumschancen. Dabei werden auch größere Unternehmen dazugemischt, die meiner Meinung nach Chancen haben in einigen Jahren in den DAX aufzusteigen. Handelsidee: In der Regel soll nur bei gravierenden Vorkommnissen das wikifolio stark umgeschichtet werden. Kleineres Rebalancing sowie Änderungen in der Cash-Quote können jedoch stets erfolgen. Die Cash-Quote kann 10% überschreiten. Die Entscheidungsfindung basiert hauptsächlich auf Analyse der Fundamentaldaten. Darüber hinaus sollen unternehmensspezifische Aspekte im ökologischen, sozialen Sinne und eine Analyse der Unternehmens - Governance die langfristigen Chancen der Aktien mitentscheiden. Dieses Wikifolio hat einen langfristigen Ansatz, das Ziel ist den DAX zu schlagen.

Stammdaten

Symbol

WF0SUSTDAX

Erstellungsdatum

11.05.2017

Indexstand

-

High Watermark

95,7

Anlageuniversum

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