Calvet Research Bewertung&Trends

Calvet
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Handelsidee

In diesem wikifolio soll überwiegend in Aktien investiert werden, deren Potential an Substanz und Verschuldung in Relation zu Ertragsstärke und Wachstumsperspektive aussichtsreich erscheint. Das Anlageuniversum umfasst dabei Aktien aller Branchen und Länder, kann aber auch um andere Anlageklassen wie Zertifikate, ETF's oder Fonds ergänzt werden. Hebelprodukte sollen nur zur Absicherung gehandelt werden.

Besonderes Augenmerk soll auf Aktien gerichtet werden, die sich an Trends orientieren, die zum Beispiel in Zyklen namhafter Marktforschungsunternehmen prognostiziert werden. Anlegern soll damit die Chance gegeben werden, bei zukunftsweisenden Innovationen, Trends und Megatrends möglichst früh dabei zu sein, um überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Engagements in Trend-Werte sollten bei vorherrschendem Zyklus idealerweise vor der Konsolidierung der betroffenen Branche enden. Trends bergen mitunter das Risiko von Überbewertungen. Aus diesem Grund sollen Werte, die sich zu großer Aufmerksamkeit "erfreuen", in diesem wikifolio weniger berücksichtigt werden, da dort meist nicht genau feststellbar ist, wie viel Fantasie bereits eingepreist wurde.

Die Auswahl der Werte erfolgt vor allem durch eingehende Analyse der Geschäftsberichte, GuV-Rechnung, Bilanzen und Cash-Flow-Statements. Dabei soll unter Verwendung von Kennzahlen auf Substanz und Verschuldung in Relation zu Ertragsstärke und Wachstumsaussichten Wert gelegt werden. Damit einher geht in der Regel die Recherche zu Ertragsaussichten, Marktbegebenheiten und Marktstellung des entsprechenden Unternehmens.Der Anlagehorizont der Werte ist überwiegend langfristig ausgerichtet, kann aber sehr unterschiedlich ausfallen und richtet sich maßgeblich nach der individuellen Situation des entsprechenden Unternehmens oder seines Umfelds.

Das wikifolio soll die Rendite des Gesamtmarktes übertreffen, indem einerseits die Bewertungen der Titel regelmäßig geprüft werden, sodass das Abwärtsrisiko bei negativem Marktumfeld so weit wie möglich abgemildert und minimiert wird. Andererseits wird durch die Kombination von Aktien mit angemessener Bewertung und mit Geschäftsfeldern in im Trend liegender Märkten angestrebt, von steigenden Gesamtmärkten überdurchschnittlich zu partizipieren. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0TREND3D
Erstellungsdatum
30.01.2013
Indexstand
High Watermark
392,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

David Hauck
Mitglied seit 30.01.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Während der nächsten Monate erwarte ich zur Zeit kein überraschendes Comeback des Marktes, daher bleibe ich vorsichtig und warte auf Gelegenheiten. Xylem und Wirecard haben in dem Zuge bereits den Weg ins Wikifolio Musterdepot gefunden.

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Allgemeiner Kommentar

Rüclblick: Auf Jahressicht hat das wikifolio den DAX um knapp 20% outperformt. Insbesondere während des Crashs performte das wikifolio deutlich besser. Das war zum einen durch die Cashquote, ubd zum anderen wegen der Hebelprodukte möglich, die in diesem wikifolio als Absicherung dienen sollen. Das hat den heftigen Rutsch nach unten deutlich gebremst.

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Kommentar zu CROPENERGIES

Crop war wohl technisch überhitzt. Fundamental betrachtet kann ich den Rückgang nicht nachvollziehen.

Das EPS für das Geshäftsjahr 2019/2020 wird wahrscheinlich bei ca 0,9 € pro Aktie liegen. Aufgrund der bereits bekannten Quartalsergebnisse und der veröffentlichten Umsatz- und EBITDA-Prognose gehe ich derzeit von 0,92 € EPS aus. Zudem ist man schon jetzt schuldenfrei und verfügt über ausreichend Netto Cash, das sich bis Ende des Geschäftsjahres voraussichtlich weiter erhöhen dürfte.

 

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Allgemeiner Kommentar

Nachdem Börse und wikifolio sehr gut gelaufen sind, nehme ich vereinzelt Gewinnmitnahmen und Anpassungen in der Gewichtung vor.

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