US Growth Equity Fond

Performance

  • +8,8 %
    seit 04.03.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

In diesem Portfolio werden rein Nordamerikanische Unternehmen mit Wachstumspotenzial gehandelt. Es wird nicht in bestimmte Branchen investiert, das Ziel ist eine möglichst breite Streuung, um "Drawdowns" in spezifischen Bereichen gut wegzustecken.
Zur Analyse werden Unternehmensdaten (Balance Sheets, Income Statements & Cash Flow Statements) im Detail durchgearbeitet, Firmenpräsentationen und Medienberichte werden für kurzfristige Positionsveränderungen genutzt.
Die Daten werden direkt von den Unternehmen übernommen und oder auch über Reuters, Bloomberg Markets & Morningstar zusammengeführt. Dieser Teil der Analyse ist rein fundamental aufgebaut. Die technische Analyse spielt jedoch auch eine essenzielle Rolle bei den Kursentwicklungen der Wertpapiere die ins Depot aufgenommen werden sollen. Die Fibonacci-Folge, ist ein sehr instrumentales Werkzeug der Chartanalyse. Hoch- und Tiefpunkte werden verbunden und im Bereich bis zu 66% des Tiefst- oder Höchstandes wird gehandelt. Dieses ist nur eines der hilfreichen Analysemittel, die in diesem Wikifolio angewandt werden. Meiner Meinung nach kann mit einer einzigen Analysemethode nicht die bestmögliche Performance erlangt werden. Eine ausgewogene Handelsentscheidung wird somit in diesem Wikifolio angestrebt.
Die Haltedauer ist auf mittel- bis langfristig angesetzt. Das heißt, dass der Anteil an den Firmen mindestens 6 Wochen gehalten werden soll und bis zu 2 Jahre im Portfolio verweilen wird. Positionsaufstockungen wie auch Reduktionen sind jedoch jeder Zeit möglich. Bei sehr starken Marktbewegungen in den Gewinn- wie auch Verlustbereich könnte nach ergiebiger Analyse jedoch auch ein Verkauf vorgenommen werden.
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Stammdaten
Symbol
WF0UGREQFU
Erstellungsdatum
04.03.2018
Indexstand
High Watermark
109,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 02.03.2018

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Nach den ersten 4 Monaten dieses Wikifolio kann ein beachtlicher Wertzuwachs von über 10% verzeichnet werden. Da dieses Wikifolio im Moment noch nicht über den Status "investierbar" verfügt, wurden nun alle offenen Position geschlossen um das Portfolio neu aufzustellen. Im Normalfall würden nicht alle Titel aus dem Portfolio genommen werden. Mit der Zeit würde das Portfolio "rebalanced" werden, so dass die Gewichtungen der einzelnen Titel wieder ihrer Marktkapitalisierung entsprechen. Die Umstrukturierung des Portfolios sollte in Etwa einmal jährlich stattfinden, bei sehr weitreichenden Marktinformation würde diese natürlich vorgezogen werden, um die neue Marktsituation optimal ausnutzen zu können. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die Position von Magna International wurde heute zur Gänze geschlossen, der angestrebte Aktienwert von 50€ wurde klar übertroffen. Die Erwartungen schlechteren Wirtschaftswachstums drängten mich in meiner Entscheidung Magna aus dem Portfolio zu nehmen. Abgeschwächtes Wirtschaftswachstum könnte insbesondere durch weniger reelles Einkommen der Bevölkerung entstehen, dies würde somit auch direkt die Automobilindustrie betreffen. Weniger Autos werden gekauft, weniger Zubehör wird benötigt, der Wert der Aktie von Magna könnte erneut etwas zurückgehen bevor es langfristig wieder ein neues Allzeithoch anstreben könnte. mehr anzeigen

Kommentar zu CONTANGO OIL & GAS CO.

Contango Oil & Gas Co. ist eine in Texas stationiertes US-Amerikanisches Unternehmen, das in der Energiebranche tätig ist. Die Aktivität des Unternehmens fokusiert sich hauptsächlich auf rohstoffreiche Gebiet in den USA, den Süden (Texas) wie auch die Rocky Mountains. Der Hauptgrund dafür, das dieser Titel in das Portfolio aufgenommen wurde ist das erfahrene und kompetente Management, welches meiner Meinung nach sehr gut in der Lage ist schwachen Geschäftsjahren dementsprechend entgegenzuwirken und die Strategie richtig auszurichten. Das theoretische Fachwissen der individuellen Vorstandsmitglieder ist durch die Ausbildung an renommierten US Universitäten sicherlich gegeben. Das praktische Know-How ist durch langjährige Berufserfahrung, die zum Großteil auch in Unternehmen der Energiebranche gesammelt wurde, gegeben. Eine Vielzahl der Mitglieder der GF haben zudem auch die 3. Ölkrise 1990 durchlebt und somit auch sehr gut Erfahrung mit Ausnahmesituationen sammeln können. Die Zahlen sprechen ebenfalls für einen Kauf von Contango Oil & Gas Co. Trotz des negativen EPS von $-0,71 ist ein klarer Aufwärtstrend erkennbar. Der momentane Tiefpunkt wurde 2015 erreicht. Zu diesem Zeitpunkt lag der Verlust pro Aktie des Unternehmens bei $17,67. Das von mir auferlegte Kursziel von Contango Oil & Gas Co. befindet sich bei in Etwa 10€, wo der nächste markante, über einen längeren Zeitraum gehaltenen, Widerstand liegt (Haltedauer der Aktie schätze ich auf etwa 24 Monate) mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Magna, ein österreichisch-kanadischer Autozulieferer wurde der erfolgsversprechende Titel aus dem Sektor der Capital Goods. Ein geringes KGV von 9,26, bei einem Branchenschnitt von ~20. Ein weiterer ansprechender Kritikpunkt war die Eigenkapitalisierung von 44,22%, ein hoher Wert für die Automobilbranche. Mitbewerber wie Cervus Equipment Corp, einem Zubehörhersteller, notieren bei diesem Wert wenn auch nur leicht, höher als Magna International. Ein kontinuierlicher Anstieg des EBIT war auch ein überzeugender Grund dafür, die Aktie mit ins Portfolio zu nehmen. Der Gewinn/ Aktie, der bei $7.7 liegt, überragt Konkurrenten eindeutig, die wie zB. Badger Daylighting rund $1/ Aktie gewinn erzielen. Der letztjährige Anstieg von 11.94% bestätigt auf jeden Fall das derzeitige Momentum. Die Charttechnik verrät, das bei Magna International ein eindeutiger Aufwärtstrend dominiert, der seit den "Nachbeben" der Finanzkrise, 2009, seine Spuren hinterlässt. Das Kursziel liegt in Etwa bei 50€/ $60 den nächsten markanten Widerstand. Nach Unten sollte die Trendlinie als Unterstützung dienen. mehr anzeigen
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