ULTRA Zyklisch

metizor

Performance

  • +12,7 %
    seit 13.01.2021
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -3,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,66×
    Risiko-Faktor
Inhalte nach Login

Sie wollen Zugang zu allen Infos?

Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios, den wikiolio-Chart und den Nachhaltigkeits-Score zu sehen, registrieren Sie sich jetzt - völlig kostenlos.

Registrieren

Handelsidee

Das zyklischste Portfolio der Welt. So könnte man die Idee hinter diesem wikifolio beschreiben. Es soll ein Aktienportfolio zusammengestellt werden, welches optimal von der aktuellen Sektorrotation in zyklische und konjunkturempfindliche Unternehmen profitiert. Langfristig soll außerdem die zu erwartenden Outperformance von Value- gegenüber Growth-Aktien genutzt werden.
Durch bestmögliche Gewichtung der einzelnen Positionen strebe ich an, vergleichbare Indizes und Strategien zu übertreffen. Dabei nehme ich nicht nur die offensichtlichen Zykliker ins Portfolio, sondern auch solche Unternehmen, die eher indirekt von einer wirtschaftlichen Erholung profitieren werden.

-Gekauft werden ausschließlich globale Aktien jeglicher Marktkapitalisierung, "Long only".

-Die durschnittliche Haltedauer ist grundsätzlich langfrisitig, sprich >3 Jahre.

-Mein eigens entwickeltes System ist entfernt an Levermann angelehnt und filtert die Aktien nach verschiedenen Kennzahlen, besonderer Fokus liegt hierbei u.A. auf Cash Flow und Nettomargen. Im skalierten Backtest auf die letzten 6 Monate konnte damit der MSCI World Index knapp geschlagen werden.

-Die Gewichtung innerhalb des Portfolios basiert auf einem Ranking nach meinem oben erwähnten System.

-Angepasst/Rebalanced wird nicht regelmäßig.

-Es sollen immer mindestens 50 verschiedene Titel im Portfolio enthalten sein. Die Cashquote soll nie über 15% liegen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF0ULTZYKL
Erstellungsdatum
13.01.2021
Indexstand
High Watermark
111,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Miguel Pruß
Mitglied seit 24.09.2018

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse