Value Partnership Active-Fonds

Performance

  • -12,0 %
    seit 08.12.2016
  • +0,9 %
    1 Jahr
  • -3,0 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -38,6 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,60×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Portfolio soll aus unterbewerteten Aktien bestehen, die auf Basis sowohl einer automatisierten als auch einer manuellen Fundamentalbewertung selektiert. Dabei sollen nur Aktien gekauft werden, die entweder mit einem deutlichen Abschlag zu ihrem inneren Wert gehandelt werden oder aufgrund ihres Geschäftsmodells einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil genießen und zusätzlich zu einem fairen Preis bewertet sind.
Das Anlageuniversum soll sich auf Aktien konzentrieren, die an amerikanischen Börsen gelistet sind. Als Anlageziel soll eine deutliche Outperformance gegenüber dem S&P 500 ausgegeben werden. Eine Aktie soll so lange gehalten werden, bis sie ihren fairen Wert erreicht hat oder unvorhergesehene Informationen zu einer geringeren Neubewertung/erwarteten Rendite führen.

The portfolio is to consist of undervalued equities selected on the basis of both automated and manual fundamental valuation. In doing so, only shares which are either traded at a substantial discount to their intrinsic value or which enjoy a durable competitive advantage due to their business model and are additionally valued at a fair price are to be purchased.
The investment universe is to focus on equities listed on American stock exchanges. The investment objective is to provide a clear outperformance against the S&P 500. A share is to be held until it has reached its fair value or unforeseen information leads to a lower revaluation / expected return. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF0VALPARA
Erstellungsdatum
08.12.2016
Indexstand
High Watermark
89,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 18.11.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse