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Letzter Login: 09.03.2015


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seit 01.08.2012

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Rendite/Risiko



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Details

Merkmale

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Handelsidee

Inspiriert von Warren Buffett und Benjamin Graham, wird hier ausschließlich in fundamental unterbewertete Aktien investiert. Voraussetzung für eine Investition, ist ein Abschlag auf den inneren Wert von mindestens 40%. Bis zu 80% des Portfolios werden hierbei in Unternehmen mit einem leicht verständlichen Geschäftsmodell, klaren Wachstumspotenzialen, langfristigen Wettbewerbsvorteilen (die sich unter anderem in überdurchschnittlichen Umsatz- und Eigenkapitalrenditen ausdrücken) und einem fähigen Management investiert. So kann davon ausgegangen werden, dass der Unternehmensgewinn in 5, 10 und 20 Jahren jeweils bedeutend über dem heutigen Gewinn liegt. Diese Aktien werden langfristig gehalten und nur dann veräußert wenn sich an den Unternehmensaussichten fundamental etwas ändert. Desweiteren können bis zu 20% des Portfolios in „Kurs-Buchwert-Schnäppchen“ à la Graham & Dodd investiert werden. Diese werden veräußert, sobald sich der Kurs wieder an den inneren Wert angenähert hat. Die Zielrendite des Portfolios liegt bei >15% p.a. Grundsätzlich geht jeder Investition eine ausführliche Analyse des jeweiligen Unternehmens voraus. In aller Regel werden hierbei u.a. alle Geschäftsberichte seit Börsengang des jeweiligen Unternehmens analysiert, um so einen tiefgehenden Einblick in das Unternehmen zu bekommen. Da maximal 1 Prozent aller börsennotierter Unternehmen diesen Investitionskriterien entsprechen und diese auch nicht permanent mit 40% Abschlag zu haben sind, kann das vorhandene Kapital voraussichtlich nicht zu jeder Zeit voll investiert werden. Auf eine Aufweichung der Investitionskriterien, oder gar eine anderweitige Anlage wird bewusst verzichtet. Die langfristigen Chancen aus einer hohen Cash-Quote sollten die kurzfristigen Nachteile zumindest ausgleichen. Hinweis: In diesem Portfolio wird in die langfristigen Aussichten von Unternehmen investiert und nicht auf schnelle Kursgewinne spekuliert. Dieses Portfolio eignet sich daher vor allem für Investoren die langfristig anlegen und für Ihr Geld viel Substanz und kontinuierlich steigende Unternehmensgewinne erwarten.

Stammdaten

Symbol

WF0VALUE01

Erstellungsdatum

01.08.2012

Indexstand

-

High Watermark

73,8

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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