Kosteneffizient-Ausgewogen

Performance

  • +58,6 %
    seit 11.02.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    Sie wollen Zugang zu allen Infos?
    • Alle Kennzahlen
    • Das aktuelle Portfolio
    • Alle Trades in Echtzeit

Handelsidee

Dieses Wikifolio beabsichtigt ein ausgewogenes Verhältnis aus Wachstum und Sicherheit zu schaffen. Erstes Ziel ist es den maximalen Verlust (gemäß Wikifolio) auch bei starkem Einbruch des Markts auf unter 20% zu begrenzen. Zweites Ziel ist es in Abhängigkeit der Marktlage einen soliden Wertzuwachs zwischen 5% und 15% pro Jahr zu erwirtschaften. Hierzu wird bezüglich Branchen und Regionen diversifiziert und auf Megatrends (Digitalisierung, Globalisierung, demografische Entwicklung) gesetzt.

Gehandelt werden um Transparenz zu wahren ausschließlich Aktien und ETFs, die Haltensdauer wird dabei an die aktuelle Marktlage in Hinblick auf das Erreichen der genannten Ziele ausgerichtet. Gemäß meines Leitgedankens werden lange Haltenszeiträume favorisiert, da der Zu- und Verkauf einzelner Positionen zusätzlichen Gebühren verursachen.

Kurz- und auch Mittelfristig muss - wie bei allen Wikifolios - ein gewisses Risiko eingegangen werden. Sich dessen bewusst zu sein und es zu kommunizieren ist unerlässlicher Bestandteil einer guten und ehrlichen Vermögensverwaltung. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0WAS2016
Erstellungsdatum
11.02.2016
Indexstand
High Watermark
158,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 03.07.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die Kurse haben sich im letzten Monat gut erholt. BP-Titel haben einen Gewinn erzielt, der mitgenommen werden und in den nächsten Tagen reinvestiert werden soll. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die ausgewählten Titel, besonders die im Zuge des Brexits angeschafften Titel, entwickeln sich prächtig. Heute wurde verstärkt in Exxon Titel investiert um den hohen Technologietitelanteil etwas abzusichern. Es wird eingeschätzt, dass die klassichen Energieträger aufgrund des Durcks aus dem Sektor der erneuerbaren Energien, sowie der mäßigen Lage der Weltwirtschaft unterbewertet sind. Dies soll mit Titeln wie BP und Exxon ausgenutzt werden. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Der Unerwartete Brexit hat den Portfoliowert belastet. Allerdings wird dies zum Teil als Überreaktion des Marktes eingeschätzt, sodass gerade jetzt verstärkt in die besonders betroffenen Bankaktien und Englsiche Aktien investiert wird. (Commerzbank, Deutsche Bank, BP) mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Der letzte Monat hat erfreulicherweise für Gewinne gesorgt. Besonders profitiert haben Amazon (+25%), RWE (+14%) und der Resourcen ETFs (+35%). Sollte die positive Marktentwicklung anhalten soll der Anteil an Gold ETFs (10%), der zu Absicherung eingekauft wurde verringert werden und erst bei schwieriger Marktlage wieder hinzugekauft werden. mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
Um sämtliche Kommentare in diesem wikifolio zu sehen, erstellen Sie sich bitte einen Account.