Kosteneffizient-Ausgewogen

Performance

  • +95,7 %
    seit 11.02.2016
  • +39,0 %
    1 Jahr
  • +13,8 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -35,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,66×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses Wikifolio beabsichtigt ein ausgewogenes Verhältnis aus Wachstum und Sicherheit zu schaffen. Erstes Ziel ist es den maximalen Verlust (gemäß Wikifolio) auch bei starkem Einbruch des Markts auf unter 20% zu begrenzen. Zweites Ziel ist es in Abhängigkeit der Marktlage einen soliden Wertzuwachs zwischen 5% und 15% pro Jahr zu erwirtschaften. Hierzu wird bezüglich Branchen und Regionen diversifiziert und auf Megatrends (Digitalisierung, Globalisierung, demografische Entwicklung) gesetzt.

Gehandelt werden um Transparenz zu wahren ausschließlich Aktien und ETFs, die Haltensdauer wird dabei an die aktuelle Marktlage in Hinblick auf das Erreichen der genannten Ziele ausgerichtet. Gemäß meines Leitgedankens werden lange Haltenszeiträume favorisiert, da der Zu- und Verkauf einzelner Positionen zusätzlichen Gebühren verursachen.

Kurz- und auch Mittelfristig muss - wie bei allen Wikifolios - ein gewisses Risiko eingegangen werden. Sich dessen bewusst zu sein und es zu kommunizieren ist unerlässlicher Bestandteil einer guten und ehrlichen Vermögensverwaltung. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF0WAS2016
Erstellungsdatum
11.02.2016
Indexstand
High Watermark
198,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 03.07.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse