Wertfest

Performance

  • +326,6 %
    seit 13.12.2016
  • +66,1 %
    1 Jahr
  • +44,1 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -54,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • 1,68×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Langfristige Wertsteigerung mit überdurchschnittlicher Performance steht im Vordergrund.

Prinzipiell soll durch Fundamentalanalyse auf einen intrinsischen Wert geschlossen werden. Dieser fundamentale Wert eines Assets, der zumeist eine Bandbreite darstellt, soll einer Anlageentscheidung nach sorgfältiger Prüfung und Einkalkulierung einer Sicherheitsmarge zu Grunde liegen.

Faktoren dieser Unternehmensbewertung sind alle anerkannten Grundsätze des Value Investing und das genaue Analysieren möglichst vieler Unternehmensinformationen (wie z. B. Jahresberichte und "hard facts", dauerhafte Wettbewerbsvorteile,Produkte, Kunden, Äußerungen des Managements und Indizien für dessen Integrität und überdurchschnittliche Fähigkeiten ("soft facts") , Analyse der zukünftigen Partner ,historische Performance etc.). Makroökonomische Faktoren (außer Zinssätze, Inflation und ähnlich dominante Elemente) sollen eine untergeordnete Rolle bei der Investitionsentscheidung spielen.
Daneben sollen durch verschiedenste Ereignisse auf den Märkten ausgelöste Bewertungsfehler opportunistisch ausgenützt werden.

Man bevorzugt Unternehmen mit fähigem, ehrlichen Management, dauerhaften und potenten Wettbewerbsvorteilen, soliden Marken und starker Preismacht.

Primär sollen Investitionen in Aktien erfolgen, der Schwerpunkt liegt auf den großen Wirtschaftszentren USA, Europa und Asien, jedoch können Investitionen bei günstigen Gelegenheiten weltweit getätigt werden, wobei auf Währungsrisiken geachtet wird. Es soll kein Branchenschwerpunkt gesetzt werden, jedoch werden solche mit robustem Wachstum, guter Resilienz und langfristigen Entwicklungspotentialen naturgemäß vertreten sein. Ein mittlerer bis langfristiger Anlagehorizont wird hierbei eingenommen. Daneben können kurzfristige Kursschwankungen und Marktineffizienzen strategisch ausgenutzt werden.Große Einzelpositionen sind erwünscht.Es kann auch nur ein einziges Wertpapier gehalten werden.
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Stammdaten

Symbol
WF0WINCAP2
Erstellungsdatum
13.12.2016
Indexstand
High Watermark
405,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Matthias Cordes
Mitglied seit 05.04.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse