DieWertpapieranlage

Tobias Mertes

Performance

  • +20,8 %
    seit 14.12.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Es ist beabsichtigt, möglichst flexibel auf unterschiedliche Marktphasen reagieren zu können, was mit der Freigabe aller Wertpapierinstrumente erreicht werden soll. Ziel soll es sein, ein vorwiegend auf Aktien basiertes Portfolio zusammenzustellen. Hier soll in der Regel anhand fundamentaler Kriterien entschieden werden, ob ein Wert gekauft wird. Beabsichtigt ist eine langfristige Anlage.
Beigemischt werden können neben ETFs und Fonds auch Zertifikate und Hebelprodukte, um das Portfolio in schwierigen Marktphasen absichern zu können.
Das Grundportfolio sollte grundsätzlich aus ca. 10-14 Werten bestehen, um einen ständigen Überblick gewährleisten zu können.
Fokussiert werden soll sich in der Regel auf Aktien, welche vorwiegend anhand fundamentaler Kennzahlen wie Umsatz-, EBITDA- und Margenentwicklung ausgesucht werden sollen.
Die Aktienquote soll in der Regel mindestens 51 Prozent betragen und nicht unterschritten werden.
Bei schwierigen Marktphasen ist beabsichtigt, das Portfolio durch gegenläufige Geschäfte (beispielsweise Hebelprodukte oder Zertifikate) abzusichern. Darüber hinaus können diese Instrumente zu Spekulationszwecken eingesetzt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0WPA2018
Erstellungsdatum
14.12.2018
Indexstand
High Watermark
120,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Tobias Mertes
Mitglied seit 04.04.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

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