Low-Risk-Strategy

LowRiskStrategy

Performance

  • +30,2 %
    seit 02.11.2014
  • -0,9 %
    1 Jahr
  • +4,1 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -19,4 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,00×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

1. Investitionsstock und Sparrate

a) Gesamtkapital abzügl. kurzfristiger Liquider Reserve (seperates Konto) = Investitionsstock

b) Einkommen zzgl. Dividenden abzügl. Ausgaben = Sparrate

2. Assetklasse

a) Aktien sind langfristig die schwankungsärmste sowie renditeträchtigste Anlage. Grundsätzlich entwickeln sich Aktienkurse langfristig stets wie die Gewinnentwicklung der Unternehmen. Die historischen 9% speisen sich durch Inflation, Innovation und Bevölkerungswachstum.

3. Investieren

a) Diversifikation Das unsystematische Risiko lässt sich durch den Kauf von 30 Einzelaktien eleminieren. Diversifaktion macht jedoch nur Sinn, wenn der Erwartungswert der Unternehmen (Qualität) identisch ist.

b) Step-by-Step Einstieg Da es nicht möglich ist den perfekten Einstiegspunkt vorauszusagen, ist das Kapital in Tranchen - über wenige Jahre - zu verteilen.

c) Marktumfeld Neue Investitionen nur bei positivem Marktumfeld nach Zinsstrukturkurve und LEI-Index.

4. Auswahl der Aktien

a) Gewinnerbranchen: Nahrungsmittel & Getränke, Gesundheit & Demographie, Haushalts & Basiskonsum, Infrastruktur & Digitalisierung

b) Marktführer - the winner takes it all

c) Abonnentenmodell / starken Geschäftsmodell und Marke - Du musst es immer wieder kaufen/nutzen!

d) Dividenden-Aristokraten Aktien die mindestens 10 Jahre ihre Dividende nicht gesenkt haben mit akzeptabler Ausschüttungsquote (deutlich unter 100%)

c) Währungsraum und Größe Sitz der global aufgestellten Blue-Chip Unternehmen (ab rund 1 mrd Marktkapitalisierung) in Ländern mit Rechtssicherheit sowie möglichst Quellensteuer vermeiden (USA, GB, GER, NL, JP).

d) positives Renditedreieck, Margen-, Cashflow- sowie Gewinnentwicklung, bestenfalls noch Umsatz

e) Rating mindestens investment grade

f) Demographiegewinner

g) Familienunternehmen





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Stammdaten

Symbol
WF11121989
Erstellungsdatum
02.11.2014
Indexstand
High Watermark
130,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ludwig Fischer
Mitglied seit 26.11.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse