Value mit Substanz

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Handelsidee

Ziel:

Aufbau eines gut diversifizierten Portfolios, das den Turbulenzen des heutigen Marktes standhält und trotz Auf und Ab eine erfreuliche Rendite einbringt. Anlagehorizont von 15 - 20 Jahren. Hintergrund bei der Zusammensetzung des Portfolios ist das weltwirtschaftliche Umfeld (Handelskrieg, Brexit, Euro usw.). In der Auswahl achte ich auf:

• Verschiedene Anlageklassen (Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffe)
• Primär: Konzentration auf Aktien (bis ca. 75% des Volumens)
• Sekundär: ETF, insb. für Bonds, Immobilien und Rohstoffe (bis ca. 25% vom Volumen)
• Verschiedene Regionen weltweit
• Verschiedene Märkte (Schweiz, Europa, USA, Asien, Russland)
• Verschiedene Branchen und Sektoren

Bei der Auswahl der Aktientitel spielen folgende Ansätze eine Rolle:

• Fundamentalanalyse
• Value-Ansatz
• Chartanalyse / technische Analyse

Vor dem Kauf eines Titels möchte ich das Unternehmen, sein Geschäftsmodell, seine bisherige Entwicklung, seine Bilanz, seinen Kontext, seine Chancen und Risiken verstehen. Dabei gehe ich wie folgt vor:

• Detaillierte Prüfung der Fundamentaldaten eines Unternehmens
• Studium der Business-Informationen (Jahres-, Halbjahres- und Quartalsberichte, Präsentationen, usw.)
• Studium der Website des Unternehmens
• Prüfung und Abgleich der vorhandenen Analystenmeinungen
• Chartanalyse zur Einordnung der bisherigen Kursentwicklung und zur Bestimmung des Timings

Zur Identifizierung der Unternehmen, in die ich investieren will, achte ich auf:

• Bisher weitgehend stetiges Umsatz-, Gewinn- und Kapitalwachstum
• Möglichst hohe Eigenkapitalquote
• Möglichst hohes ROC und ROCE
• Künftig interessante Wachstumschancen

Gut gefallen mir unterbewertete Aktien, die viel Luft nach oben haben. Nichts desto trotz berücksichtige ich zur Stabilisierung des Portfolios auch Substanz- und Growth-Aktien, wenn mir Geschäftsmodell, Markt, Branche, Bilanz und Chancen eines Unternehmens gefallen.



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Stammdaten
Symbol
WF11DE1003
Erstellungsdatum
03.11.2019
Indexstand
High Watermark
100,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 12.06.2019

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

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