US EU Equity

Lena Lappe

Performance

  • -2,1 %
    seit 21.01.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Zur Umsetzung der Anlagestrategie investiert das Wikifolio ausschließlich in europäische und amerikanische Aktien.

Die Aktienselektion erfolgt hauptsächlich aufgrund hoher Value und Momentum Kennzahlen. Darüber hinaus gibt es aber auch Schwellenwerte im Bereich Sentiment, Volatility oder Profitability, die von den Unternehmen nicht unterschritten werden dürfen, um im Portfolio aufgenommen zu werden. Alle angewandten Faktoren insbesondere ihrer enthaltenen Kennzahlen wurden zuvor auf vergangene Zeiträume getestet und ermöglichen dadurch ein sehr gezieltes Stock-Picking. Durch die Selektion anhand der Faktoren ist es Ziel des Wikifolios, den Weltaktienindex zu schlagen.

Das Portfolio wird quartalsweise bis halbjährlich rebalanced, wobei die Aktien angepasst werden, deren Faktorkennzahlen durch Unterschreitung der Schwellenwerte auf ein Verkaufssignal hinweisen. Dementsprechend werden Unternehmen, für die sich hohe Faktorausprägungen ergeben, hinzugefügt. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF2019USEU
Erstellungsdatum
21.01.2019
Indexstand
High Watermark
102,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Lena Lappe
Mitglied seit 16.12.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

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