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Global Family Enterprises

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Handelsidee

Familienunternehmen sind ein wichtiges Standbein der Wirtschaft in Deutschland sowie dem Rest der Welt. Die Handelsidee entstand nach der Lektüre einer Studie des "Flossbach von Storch Research Institute" namens "Inhaberkontrollierte Unternehmen: Robust durch die letzte Dekade". Demnach haben diese inhaberkontrollierten Unternehmen in den vergangenen 10 Jahren gegenüber einer Vergleichsgruppe jährlich 3,2% Überrendite erwirtschaftet. Was macht ein inhabergeführtes Unternehmen aus? Gründer und deren Nachkommen haben durch enge persönliche und finanzielle Bindungen ein großes Interesse am langfristigen Erfolg des Unternehmens. Im Durchschnitt haben sie weniger Schulden und bauen die Schulden, die sie haben, schneller ab. "Familienunternehmen" haben im Schnitt einen deutlich höheren Bestand an liquiden Mitteln. Das alles weist auf das intrinsische Interesse der Eigentümer hin, langfristig erfolgreich zu sein. Das Portfolio besteht zum Großteil aus Aktien, die fundamental anhand ihres Verschuldungsgrades und der Bewertung innerhalb des entsprechenden Marktsektors bewertet werden. Das Geschäftsmodell sollte in jedem Fall zukunftsorientiert sein. Zur Ergänzung und/oder Absicherung können verschiedene Fonds und ETFs aufgenommen werden.

Stammdaten

Symbol

WF21FAMCAP

Erstellungsdatum

31.08.2021

Indexstand

-

High Watermark

112,8

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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