Asset Allocation "Ausgewogen"

Performance

  • +42,1 %
    seit 24.04.2013
  • +9,0 %
    1 Jahr
  • +4,6 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -23,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,35×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

- im Rahmen eines Asset-Allocation-Modells sollen ca. 50% des Anlagebetrages in Bonds (Anleihen) und 50% in Aktien investiert werden. Aufgrund von Kursveränderungen kann es Abweichungen von den angegebenen Quoten geben.
- die Anlage erfolgt i.d.R. nicht in einzelnen Aktien und Bonds, sondern überwiegend in ETFs und anderen Instrumenten (ausnahmsweise ist auch die Anlage in Einzelaktien möglich)
- in extrem negativen Marktphasen können auch Short-Instrumente eingesetzt werden
- die einzelnen Investments werden im Grundsatz nach Macro- und Branchenkriterien (teilweise softwaregesteuert) sowie dem Konzept der „relativen Stärke“ ausgesucht
- um Transaktions- und Spread-Kosten so gering wie möglich zu halten, wird eine niedrige Umschlagshäufigkeit angestrebt
- der Modellansatz beruht einerseits auf backtest-Resultaten mit einer schwankungsarmen (niedrige Vola) historischen und Ziel-Performance von 5 -10% (in guten Jahren auch darüber) und umfangreichen praktischen Erfahrungswerten


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Stammdaten

Symbol
WF50S50BAA
Erstellungsdatum
24.04.2013
Indexstand
High Watermark
150,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Heemann Vermögensverwaltung AG
Mitglied seit 04.12.2014

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse