Asset Allocation "Ausgewogen"
HeemannVV
Letzter Login: 05.03.2021
Performance
-
+42,1 %seit 24.04.2013
-
+9,0 %1 Jahr
-
+4,6 %Ø-Performance pro Jahr
Risiko
-
-23,5 %Max Verlust (bisher)
-
0,35×Risiko-Faktor
Handelsidee
- im Rahmen eines Asset-Allocation-Modells sollen ca. 50% des Anlagebetrages in Bonds (Anleihen) und 50% in Aktien investiert werden. Aufgrund von Kursveränderungen kann es Abweichungen von den angegebenen Quoten geben.
- die Anlage erfolgt i.d.R. nicht in einzelnen Aktien und Bonds, sondern überwiegend in ETFs und anderen Instrumenten (ausnahmsweise ist auch die Anlage in Einzelaktien möglich)
- in extrem negativen Marktphasen können auch Short-Instrumente eingesetzt werden
- die einzelnen Investments werden im Grundsatz nach Macro- und Branchenkriterien (teilweise softwaregesteuert) sowie dem Konzept der „relativen Stärke“ ausgesucht
- um Transaktions- und Spread-Kosten so gering wie möglich zu halten, wird eine niedrige Umschlagshäufigkeit angestrebt
- der Modellansatz beruht einerseits auf backtest-Resultaten mit einer schwankungsarmen (niedrige Vola) historischen und Ziel-Performance von 5 -10% (in guten Jahren auch darüber) und umfangreichen praktischen Erfahrungswerten
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- die Anlage erfolgt i.d.R. nicht in einzelnen Aktien und Bonds, sondern überwiegend in ETFs und anderen Instrumenten (ausnahmsweise ist auch die Anlage in Einzelaktien möglich)
- in extrem negativen Marktphasen können auch Short-Instrumente eingesetzt werden
- die einzelnen Investments werden im Grundsatz nach Macro- und Branchenkriterien (teilweise softwaregesteuert) sowie dem Konzept der „relativen Stärke“ ausgesucht
- um Transaktions- und Spread-Kosten so gering wie möglich zu halten, wird eine niedrige Umschlagshäufigkeit angestrebt
- der Modellansatz beruht einerseits auf backtest-Resultaten mit einer schwankungsarmen (niedrige Vola) historischen und Ziel-Performance von 5 -10% (in guten Jahren auch darüber) und umfangreichen praktischen Erfahrungswerten
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Stammdaten
Symbol
|
WF50S50BAA |
Erstellungsdatum
|
24.04.2013 |
Indexstand | |
High Watermark
|
150,3 |
Regeln
Anlageuniversum
Trader
Entscheidungsfindung
- Technische Analyse
- Fundamentale Analyse