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PEG

Performance

  • +22,2 %
    seit 25.05.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -9,1 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

> Globaler Investmentansatz mit Hauptfokus auf Aktien.

> Breit diversifiziertes Basisportfolio: Mischung aus klein- bis großkapitalisierten Unternehmen verschiedener Branchen und Regionen.

> Antizyklischer Investmentansatz: das Depot hat fixe Quoten bei den Anlageklassen - 75% Aktien, 5% Gold, 5% Bitcoin und 15% Cash. Verändern sich die Quoten um mehr als 10% durch Marktschwankungen, so wird entweder ein entsprechender Teil hoch verkauft, beziehungsweise günstig gekauft und so die Quoten wieder auf ihren ursprünglichen Anteil zurückgebracht.
Der Hintergrund ist bei starken Krisen und Marktschwankungen günstig nachzukaufen (antizyklisches Modell). Bei hohen Bewertungen teuer einen Teil zu verkaufen. Somit gibt es in Krisenphasen eine klare Handlungsstrategie.

> Diversifiziert, aber auch nicht überdiversifiziert: maximale Gewichtung eines Titels mit 15%. Allerdings sollte ein Titel auch nicht zu klein gewichtet werden, sodass beispielsweise eine Verdopplung einer Aktie überhaupt keine Auswirkung mehr auf die Gesamtperformance des Fonds hat.

> Selektion nach fundamentalen Kriterien wie: Geschäftsmodell, Markt- und Marktposition, Bilanzkennzahlen, Management, Wachstumsperspektive und Preis.

> Chartanalyse bildet ein weiteres Auswahlkriterium, ist der fundamentalen Analyse jedoch untergeordnet.

> Solide "Blue Chips" und "Rising Stars" statt "Falling Angels": Hauptfokus liegt auf Unternehmen mit erfolgreichen Geschäftsmodellen und einem gewissen “Burggraben”, weniger auf möglichen Turnaround-Kandidaten.

> Verwendung von Einzeltiteln und Fonds möglich.

> Käufe mit langfristiger Perspektive (langfristiger Anlagehorizont). mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF55775577
Erstellungsdatum
25.05.2020
Indexstand
High Watermark
124,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

PEG
Mitglied seit 30.11.2012

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse