Quantitative Value

Performance

  • +53,4 %
    seit 16.02.2016
  • +74,6 %
    1 Jahr
  • +8,1 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -50,4 %
    Max Verlust (bisher)
  • 1,05×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Quantitative Value Portfolio investiert in qualitativ hochwertige Aktientitel zu unterbewerteten Preisen. Der Qualitätsfaktor wird hierbei durch die Kapitalrendite (EBIT/(Nettoumlaufvermögen + Nettoanlagevermögen) des Unternehmens festgestellt. Der unterbewertete Preis ergibt sich aus der enterprise multiple (EBIT/Unternehmenswert). Studien haben ergeben, dass diese beiden Faktoren den Markt langfristig schlagen. Das Portfolio besteht aus 30 Aktientiteln, die jeweils gleich gewichtet sind. Nach der Anlagedauer von einem Jahr wird das Portfolio wieder überarbeitet. Aktientitel, die den Anforderungen nicht mehr gerecht werden, werden verkauft und an deren Stelle werden neue Aktientitel ins das Portfolio mit aufgenommen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFAB000001
Erstellungsdatum
16.02.2016
Indexstand
High Watermark
182,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 03.11.2015

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse