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Solid Rock USA und Welt

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Letzter Login: 07.08.2023


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seit 02.01.2017

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Ø-Perf. pro Jahr

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Performance (1 J)

39,1 %
Volatilität (1 J)

0,3
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Anlage in ertragstarke Firmen mit Schwerpunkt USA mit mittel- bis langfristiger Haltedauer. Ziel ist, mit reinen Aktieninvestments (ohne Derivate) den S&P 500 als Benchmark dauerhaft zu schlagen. Aktienauswahl auf Basis von Fundamentalanalyse (KGV bzw. Preis/Free Cash Flow mit Berücksichtigung von Wachstum). Mit geringerer Gewichtung auch Anlage in "ausgebombte" Titel gegen das Marktsentiment (Turnaround/"contrarian"/antizyklisch). Auch charttechnische Überlegungen können hin und wieder in die Entscheidung einfließen. In geringem Ausmaß können zur Währungsabsicherung EUR/USD-Calls gekauft werden ( bis zu max. 1% des Gesamtportfoliovolumens zum Kaufzeitpunkt). Portfoliobeginn bei Stand S&P 500 ca. 2.260, EUR/USD 1,04.

Stammdaten

Symbol

WFABA00001

Erstellungsdatum

02.01.2017

Indexstand

-

High Watermark

225,8

Anlageuniversum

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