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ETF-Werte Global Equity

Colin Ziegler

 | ScienceInvest

Letzter Login: 23.02.2022


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+70,8 %
seit 07.02.2013

+1,4 %
1 Jahr

+5,9 %
Ø-Perf. pro Jahr

-38,9 %
Max Verlust

0,58
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
wikifolio-Zertifikat

Verkauf

Kauf

in EUR
ISIN
DE000LS9AWE1

Investiertes Kapital

EUR 17.764

Besichertes Zertifikat

Alle wikifolio-Zertifikate sind gegen Ausfälle durch das Emittentenrisiko weitgehend abgesichert.

Erstemission

18.04.2013

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

5 %

Liquidationskennzahl

-

Handelsvolumen

-

Merkmale

News

Handelsidee

Strategie: Die Auswahl der Wertpapiere in diesem Indexzertifikat soll hauptsächlich auf rationaler und wissenschaftlicher Basis erfolgen. Historische Renditen der verschiedenen Anlageklassen über einen größtmöglichen Zeitraum sollen als Grundlage herangezogen werden. Um eine breite Asset Allokation zu gewährleisten, eignen sich meiner Meinung nach hauptsächlich kostengünstige ETFs. Es soll eine breite Streuung auf unterschiedliche Anlageklassen und Wirtschaftsregionen dieser Welt angestrebt werden, wobei darauf geachtet werden soll, an fundamentalen Risikoprämien der Small Caps, Value und Emerging Markets Werte zu partizipieren. Aus diesem Grund sollen diese Anlageklassen eine besondere Gewichtung erhalten. Desweiteren können aus Diversifikationsgründen Immobilien- und Rohstoff Indizes beigemischt werden. Meiner Meinung nach ist der Anlagehorizont als mittel- bis langfristig zu bezeichnen. Eine bewusst niedrige Performancegebühr soll dem Investor einen zusätzlichen Vorteil verschaffen. Strukturierung: Das Musterportfolio des Indexzertifikats enthält hauptsächlich ETF-Werte und strebt folgende Verteilung der Anlageklassen an: Ca. 53% Aktien Industrieländer Ca. 27% Aktien Emerging Markets Ca. 8% Immobilienaktien Ca. 12% Rohstoffe/Edelmetalle Haltedauer der Wertpapiere: Bei mittel- bis langfristigen Portfolios wird meiner Meinung nach Aktionismus häufig mit Kontrolle verwechselt. Die prozentuale Gewichtung jedes Einzelwertes im Musterportfolio soll bewusst gewählt werden. Ich möchte diese Struktur regelmäßig überprüfen und nur bei Bedarf soll ein Rebalancing/Umschichtung stattfinden. Für diesbezüglichen Kauf und Verkauf der Wertpapiere kann auch die Chartanalyse herangezogen werden. Ich möchte das Marktgeschehen täglich beobachten, weshalb in turbulenten Marktphasen zeitnah reagiert werden kann, um ggf. Positionen zu reduzieren oder in Bonds umzuschichten. Rendite: Für dieses Indexzertifikat sollen Wertpapiere ausgewählt werden, die an folgenden Renditen partizipieren können: 1.) Aktienmarkt Rendite: welche die allgemeine Entwicklung an den Aktienmärkten widerspiegeln soll. 2.) Value-Rendite: Substanzwertunternehmen können wegen der Risikokompensation ein höheres Entwicklungspotential aufweisen. 3.) Dividenden: Substanzwerte können zumeist eine relativ hohe Dividende zahlen. 4.) Size-Rendite: wie bei den Valuewerten können sich auch Unternehmen mit mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung überproportional entwickeln. 5.) Management: durch strategisch sinnvolle Diversifikation, Rebalancing und Gewichtung soll das Risiko-Rendite Verhältnis optimiert werden.

Stammdaten

Symbol

WFAIRO2013

Erstellungsdatum

07.02.2013

Indexstand

-

High Watermark

185,5

Entscheidungsfindung

Technische Analyse
Fundamentale Analyse
Sonstige Analyse

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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