AktienEasy - Value & Qualität

AktienEasy - Value & Qualität soll in der Regel in von meinen Modellen vorgeschlagenen und damit meiner Meinung nach günstig bewerteten Qualitätsunternehmen ("Value & Qualität") investieren, welche optimalerweise grundsätzlich durch eine zusätzliche Ereigniskomponente ("Event") beflügelt werden sollten. Dabei sollen, wenn möglich, in jeder Börsenphase stabile absolute Renditen erzielt werden. Das AktienEasy-Anlagekonzept beabsichtigt, die erfolgreichen Investment-Konzepte Value & Quality Investing und Event-Orientierung (wie etwa Trendfolge/Momentum) zu kombinieren, um das Chance-Risiko-Verhältnis der eingegangenen Investments wenn möglich signifikant zu verbessern. Der Auswahlprozess soll grundsätzlich sehr diszipliniert mittels klar definierter Kriterien anhand von Ranking- und Filtermodellen erfolgen. In der umfassenden, quantitativen Value-Analyse („was wird gekauft“) wird in der Regel versucht nach eigenem Ermessen mit quantitativer Unterstützung die gemäß meinen Modellen ca. 250 bis 500 stärksten und qualitativ hochwertigsten Unternehmen aus dem ca. knapp 10‘000 Aktien umfassenden Universum zu identifizieren. Im zweiten Schritt sollen diese attraktiven Aktien auf verschiedene Event-Kriterien untersucht werden („wann wird gekauft“). Beispielsweise für ein solches Kriterium könnte sein, dass eine Aktie in der Regel nur dann gekauft werden sollte, wenn ein Aufwärtstrend und/oder eine positive Gewinndynamik gemäss meinen Modellen vorliegt. Das resultierende Portfolio sollte in der Regel mit ca. rund 30-50 Aktien diversifiziert und robust sein. Durch den zusätzlichen Filter wird beabsichtigt, grundsätzlich eine sehr hohe Anlagedisziplin zu gewährleisten und in der Regel das Risiko für dauerhafte Verlustrückgänge zu minimieren. Das wikifolio beabsichtigt ca. rund 25% ausgewählte ETF-Absicherungsprodukte zu halten, mit dem Ziel den Wert in schwachen Börsenphasen zu schützen. Diese können auch Rohstoff ETFs beinhalten. Die Haltedauer im Portfolio soll durchschnittlich ca. rund 6-12 Monate betragen, Ausnahmen sind jedoch möglich.