Weatherproof

JHirschmann
  • +6,8 %
    seit 13.06.2019
  • +4,2 %
    1 Jahr
  • +5,9 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -18,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,22×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Strategie des wikifolios soll sich an dem von Ray Dalio entworfenem "All Weather Portfolio" orientieren.

Das Portfolio soll in der Regel folgender Aufteilung unterliegen:

Mittlere bis langlaufende Anleihen: ca. 40%
Anleihen kurze bis mittlere Laufzeit: ca. 15%
Aktien: ca. 30%
Rohstoffe: ca. 7,5%
Gold: ca. 7,5%

Die Strategie soll mittels ETFs und/oder Fonds umgesetzt werden, die meiner Meinung nach ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis besitzen.

Die Auswahl der ETFs und/oder Fonds soll zusätzlich durch die Zinsentwicklung, Wechselkurse und Inflation bestimmt werden.

Der Anlagehorizont soll dabei überwiegend langfristig ausgerichtet sein.

Kurzfristig kann das Portfolio einem Rebalancing unterworfen werden, sodass die Gewichtung der oben beschriebenen Positionen eingehalten wird. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFALLWSTRA
Erstellungsdatum
13.06.2019
Indexstand
High Watermark
110,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Johannes Hirschmann
Mitglied seit 05.11.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Betroffenes Wertpapier: ISHARES TREASURY BOND 20+ YR (IE00BSKRJZ44) 
Kapitalmaßnahme: Dividende 
Datum der Durchführung: 11.06.2020 02:55 
Brutto-Dividende/Stück: EUR 0,05 
Netto-Dividende/Stück: EUR 0,05 
Stück: 1.784,00 
Änderung Cash: EUR 90,98 
 

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Allgemeiner Kommentar

Heute wurde wieder ein kleines Rebalance durchgeführt, da die Anlageklasse Aktien durch das Coronavirus stark zurückgekommen ist. Hier wurde eine Umschichtung von Anleihen nach Aktien vorgenommen. Auch ist der bereits angekündigte ISV-M.W.IN.T.S. DLD ins Portfolio aufgenommen worden und soll neben dem  ISHARES MSCI EM MIN. VOL. sukzessive aufgestockt werden (bis zu 5% des Gesamtportfolios), wenn der Markt weiter fällt.

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Allgemeiner Kommentar

Update: Das wiki bleibt im Verhältnis zum Gesamtmarkt wahnsinnig stabil. Dies liegt vor allem daran, dass die Rohstoffe Gold und Silber sich zur Zeit gut entwickeln, welche im wiki auch recht hoch gewichtet sind (insgesamt ca. 12,5%). Auch trägt der Aktien-ETF DB X-TRACKERS EQUITY LOW BETA FACTOR UCITS ETF seinen Teil dazu bei, welcher deutlich niedrigere Volatilitätseigenschaften aufweist, was man in dieser Marktphase klar spürt. Deswegen möchte ich aufgrund der aktuellen Situation an den Märkten, die bereits angekündigte Investition in den ISHARES MSCI EM MIN. VOL. noch ein klein wenig verschieben, da dieser ETF noch deutlich mehr schwankt als der DB X-TRACKERS EQUITY LOW BETA FACTOR UCITS ETF. Bei einem größeren Markteinbruch würde ich auch wieder den ISV-M.W.IN.T.S. DLD  (MSCI World Information Technology) in der Kategorie Aktien ins wiki kaufen. Beide Neuzugänge würden dann mit 5% des Gesamtdepots gewichtet werden. 

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Allgemeiner Kommentar

Heute gab es im wiki ein kleines Rebalance. Allerdings möchte ich, wie bereits angekündigt, den  ISHARES MSCI EM MIN. VOL. erstmal sukzessive aufstocken. Die erste Eröffnung einer Position soll demnächst vorgenommen werden.

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