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SBM Altersvorsorge Aktien

ToniKa

Letzter Login: 17.03.2022


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+45,5 %
seit 16.03.2016

-3,4 %
1 Jahr

+6,2 %
Ø-Perf. pro Jahr

-35,6 %
Max Verlust

-
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
Kalkulatorische Kurse

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in EUR

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

10 %

Für den Status "Investierbar", muss das wikifolio folgende Kriterien erfüllen:
2.258 / 21 Tage der Testphase
9 / 10 Vormerkungen
EUR 3.700 / 2.500 vorgem. Kapital
wikifolio vormerken

Ich würde folgenden Betrag investieren:

EUR 100

Merkmale

News

Handelsidee

Das "SBM Altersvorsorge Aktien" investiert weltweit in Qualitätsaktien mit dem Schwerpunkt Blue Chips und Aktien, die einen langfristigen Aufwärtstrend erwarten lassen. Das Ziel der Portfolios ist der Aufbau eines langfristigen Aktien-Altersvorsorgeportfolios zur strategischen Sicherung des Altersruhestandsniveaus. Zur Realisierung von Markttrends können passive Indexfonds (ETFs) zur Beimischung genutzt werden. Die Einzelanalyse der Aktien erfolgt nach fundamentalen Gesichtspunkten, wobei Ein- und Ausstiegszeitpunkte nach der Methode der "Technischen Analyse" bestimmt werden. Die Aktienauswahl des Portfolios erfolgt mittel-bis langfristig, hierbei wird nach Möglichkeit eine Gleichgewichtung der Portfolioaktiva angestrebt. Zur Vermeidung eines hohen unsystematischen Risikos (Einzelaktienrisiko) wird die Gewichtung je Aktie auf 5 % der Portfoliosumme begrenzt. Die Investitionsquote (Aufteilung Aktienvermögen und Geldvermögen) in Aktien erfolgt nach den 4 Kriterien: Inflationsentwicklung, Euro-Dollar Kurs und Leitzinsen, 200-Tage gleitender Durchschnitt, der Risikokennziffer Value at Risk, sowie dem aktuellen Monat. Durch Markttiming und die chancenorientierte Aktienauswahl soll der MSCI World als Benchmark outperformt werden.

Stammdaten

Symbol

WFAVAKTIEN

Erstellungsdatum

16.03.2016

Indexstand

-

High Watermark

171,6

Entscheidungsfindung

Technische Analyse
Fundamentale Analyse
Sonstige Analyse

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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