Basiswerte und Momentum 3 (virtuell)

Mischung von Basisinvestments in "sichere" Dividendentitel in Valuestrategie und Nutzung des starken Momentums einzelner Werte nach TSI. Die Strategie soll eine gesunde (wenn möglich hohe) Rendite mit kalkulierbarem Risiko koppeln. Der Valuestrategie-Part erfährt ihre Grundlagen aus Kennzahlen der einzelnen Werte. Diese werden perspektivisch weltweit gestreut sein. Der Momentumstrategie-Part zieht Grundlagen aus kurzfristigen Chartanalysen und Markttrends. Hierbei werden überwiegend Werte aus Deutschland und dem europäischem Raum betrachtet. Die beiden Parts werden in etwa zur Hälfte das Portofolio ausfüllen, womit eine Grundsicherheit gegeben sein wird. Vorraussichtlich werden in schlechten Börsenzeiten überwiegend die Valuewerte gekauft und in Zeiten ausgeprägter starker Trends werden sicherlich die Momentum-Werte überwiegend gekauft werden. Insgesamt ist vorgesehen, dass der Value-Part langfristig gehalten wird. Dieser Part sollte kaum Risiken in sich bergen und erfährt seine Rendite aus dem möglichst günstigen Einkauf der Werte und deren ausgezahlter Dividenden. Der Kauf erfolgt ab dem Einstiegszeitpunkt in mehreren kleineren Posten bis etwa ein Gesamtanteil von 5 % erreicht ist. Der Momentum- Part wird erheblich flexibler auf kurztfristige Trends reagieren und diese versuchen auszunutzen. Die entsprechenden Posten werden allerdings kleiner als die Value-Posten max. 3%. Die Value-Werte werden sicher sehr stabil und langfristig gehalten. Bei den Momentum-Posten werden gegebenenfalls Teilgewinne realisiert um den Anteil des Postens am Gesamtportofolio anzupassen. Die Haltezeit hier kann Momentumabhängig variieren zwischen einigen Tagen bis hin zu einigen Monaten.