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Handelsidee
Ziel dieses Wikifolios ist es die Rendite des Aktienmarkts zu erlangen ohne einen Großteil der Schwankungen (Volatilität) mitzutragen. Zur Erfüllung des Ziels werden drei Strategien gebündelt. Es wird zum einen langfristig in einen Aktienindex investiert und damit regulär an den Wertsteigerungen des Aktienmarktes partizipiert. Zum anderen wird mit einer aktiven Hedging Strategie (Tactical Trading Overlay) das Investment mit kurzfristigen Short Trades abgesichert, sofern die Indexkurse zu fallen drohen. Zudem dient eine weitere aktiv geführte Hedging Strategie (Tactical Currency Overlay) dem Schutz vor eventuellen Verlusten in Fremdwährungen. Das Investment in den Aktienindex wird mit einem ETF umgesetzt. Für das Hedging werden Hebelzertifikate verwendet. Prinzipiell soll das Wikifolio immer voll investiert sein, nur wenn Cash für Absicherungsgeschäfte erforderlich ist muss die Investitionsquote für die Dauer des Hedges reduziert werden. Die Aufwendungen und Erträge aus den Absicherungsgeschäften werden letztendlich immer mit dem Investment ausgeglichen. Als Aktienindex und Investment wird primär der NASDAQ 100 Index verwendet, da er schon seit vielen Jahren eine signifikante Outperformance zu anderen geläufigen Aktienindizes aufweist. Sollte sich die Outperformance einmal langfristig eintrüben oder aus anderen Gründen ein Investment in den NASDAQ 100 Index nicht mehr möglich sein, können als Alternative auch die Aktienindizes S&P 500, Dow Jones Industrial Average, DAX oder Euro Stoxx 50 zur Investition dienen.
Stammdaten
WFBEHEDGED
21.12.2021
-
115,5
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.