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Investment in global growth

Frederic Karch

 | FKAnalytics

Letzter Login: 27.03.2024


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seit 27.12.2020

+7,1 %
Ø-Perf. pro Jahr

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Performance (1 J)

17,6 %
Volatilität (1 J)

0,3
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Portfolioidee: Dies ist ein Portfolio, das in der Idee hauptsächlich auf weltweite Aktien setzen soll, die nach meiner Einschätzung Potenzial auf ein hohes Kurswachstum besitzen. Titelauswahl Um dieses Potenzial zu identifizieren, könnten alle Analysen und Quellen herangezogen werden. Hierbei sollte am Ende die Gesamtsituation ausschlaggebend sein, ob ein Titel ins Portfolio aufgenommen werden könnte. Die wesentlichsten Faktoren könnten hierbei Geschäftsmodell, Marktsituation, und Kennzahlen sein, sowie Hinweise, dass das Unternehmen in Zukunft erfolgreich sein könnte. Titelgewichtung Die Titelgewichtung innerhalb der ausgewählten Titel könnte anhand der Kursdaten erfolgen. Zum Beispiel durch Analyse der Sharpe Ratio und dem Verhalten der gleitender Mittelwerte. Dazu könnte man ergänzend Bollinger Bänder als Grenzen für einen Stop Loss verwenden um die wichtigsten Positionen nach unten abzusichern. Die Entscheidungsfindung würde also sowohl auf technischer wie auch auf fundamentale Analyse beruhen. Langfristig könnte man ML Methoden einsetzten um die Titelgewichtung weiter zu optimieren. Um den Gesamtkurs zu stabilisieren könnte man als Ergänzung Titel mit niedrigem beta oder ETFs mit in das Portfolio nehmen. ETFs deshalb, weil auch short ETFs ausgewählt werden könnten um bei sinkenden Kursen einen Ausgleich zu haben.

Stammdaten

Symbol

WFBESTOFFK

Erstellungsdatum

27.12.2020

Indexstand

-

High Watermark

123,7

Anlageuniversum

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