BIP-Welt mit Asien-Tilt

KauntNull

Performance

  • +39,9 %
    seit 08.11.2016
  • +28,9 %
    1 Jahr
  • +7,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -29,8 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,45×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Ich plane für den Aktienanteil des Portfolios einen grob am kaufkraft-gewichteten Regionen-BIP orientierten Investitionsansatz. Allerdings soll die Region Asien/Far East etwas übergewichtet werden, da ich hier langfristig das grösste Wirtschaftswachstum erwarte. Als Basis für die Gewichtung der einzelnen Weltregionen sollen die fundamentalen BIP-Daten des IWF verwendet werden.
EM-Anleihen, Wandelanleihen, REITS und globale Staatsanleihen sollen in Form passender ETFs das Gegengewicht bilden und die Volatilität des Portfolios reduzieren.

Zur Abbildung des Portfolios möchte ich überwiegend auf ETFs mit möglichst niedriger Tracking Difference im Verhältnis zur Vergleichsgruppe ihres Anlageuniversums setzen. Der Einsatz aktiver Fonds soll möglichst vermieden werden, ist jedoch nicht ausgeschlossen, für den Fall, dass für eine geplante Anlageklasse kein ETF verfügbar sein sollte. Den Einsatz von Hebelprodukten möchte ich hingegen ausschließen.

Meine Zielsetzung ist langfristiger Wertzuwachs mit einem meiner Meinung nach ausgewogenen Rendite/Risiko-Profil. Deshalb möchte ich hier auch kein hektisches Trading betreiben, sondern Buy-and-Hold mit regelmässigem Rebalancing verfolgen. Jährlich sollen die Gewichtungen anhand den offiziellen BIP-Angaben des IWF überprüft und ggf. korrigiert werden.

Die Rückführung auf die Sollgewichtungen (sogenanntes Rebalancing) soll quartalsweise stattfinden, die Überprüfung der Gewichtungen jeweils gegen Ende Oktober, sobald die dann jeweils aktuellsten Fundamentaldaten des IWF öffentlich zur Verfügung stehen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFBIPDASIA
Erstellungsdatum
08.11.2016
Indexstand
High Watermark
140,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Carsten Albrecht
Mitglied seit 08.11.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse