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Handelsidee

-> Investition in nachhaltige Unternehmen und Branchen weltweit durch Ausschlusskriterien und Analyse mit Nachhaltigkeitskriterien
-> Auswahl von unterbewerteten Qualitätsunternehmen mit quantitativer sowie qualitativer Analyse des Geschäftsmodels und Gewichtung nach Kurspotential
-> Risikobegrenzung durch Diversifikation und Investition in unterbewertete Unternehmen.

Das Anlageuniversum umfasst Aktien weltweit mit ausreichend Handelsvolumen. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach Prinzipien des Value-Investings. Die Gewichtung einer Aktie bei der Aufnahme in das wikifolio soll zwischen ungefähr 2 % und 10 % liegen. Es ist eine Gewichtung nach Unterbewertung und Fundamentaldaten vorgesehen.

Die Investitionsquote soll, neben den Value Kriterien für Einzelaktien, das Risiko reduzieren, mit Hilfe von makroökonomischen und technischen Kennzahlen, um starke Einbrüche an den Börsen möglichst zu umgehen. Darüber hinaus kann in Short-ETFs investiert werden bei negativen Aussichten oder zur Absicherung.

In dieses Wikifolio werden Unternehmen aufgenommen die Kriterien des Value Investing von Value-Investoren (wie Warren Buffet,...) sowie Nachhaltigkeitskriterien erfüllen . Es wird nicht in Unternehmen investiert, die gegen Menschenrechte verstoßen oder in folgenden umstrittenen Sektoren tätig sind: Alkohol, Tabakware, Waffen, Rüstungsindustrie, Kraftwerkskohle, Palmöl, Pelz, Pestizide, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung.

Die Haltedauer der Aktien ist mittel- bis langfristig und kann zwischen wenigen Monaten bis zu mehreren Jahren betragen, abhängig ob eine Aktie die Value- und Nachhaltigkeits-Kriterien noch erfüllt. Eine Überprüfung soll in der Regel monatlich erfolgen. Eine Neugewichtung der Aktien ist quartalsweise vorgesehen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFBNAVALUE
Erstellungsdatum
06.06.2019
Indexstand
High Watermark
126,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 03.05.2019

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Wochenupdate für die 13. Kalenderwoche des Jahres 2020:

In dieser Woche haben wir eine erste Erholung im Markt gesehen. Der weitere Verlauf wird sehr abhängig sein von der Nachrichtenlage.

Diese Nachrichtenlage wird auch von den Staaten selbst bestimmt, da in der Statisitk der an dem Corona-Virus Infizierten nur diejenigen auftauchen,

bei dennen der Virus mit einem Labortest nachgewiesen wurde. Wenn es keine/weniger Labortests gibt kann die Zahl der Infizierten deutlich niedriger sein als die wirkliche Zahl.  

Auf Grund der zahlreichen Notenbankmaßnahmen und der Staatsankündigungen dürfte zu einer deutlichen und nachhaltigen Erholung kommen bei den Qualitätsunternehmen, sobald die Schutzmaßnahmen wieder aufgehoben werden und der Virus nachhaltig an Gefahr verloren hat. Langfristig könnte die aktuellen Notenbankmaßnahmen der FED und der EZB eine deutliche Aktienrallye in Gang setzen, da die Zinsen so niedrig sind. Alternative Assetklassen wie Anleihen im investmentwürdigen Bereich bringen fast keine Zinsen mehr. 

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Allgemeiner Kommentar

Wochenupdate für die 12. Kalenderwoche des Jahres 2020:

Heute wurden bei Amazon aufgestockt und Aktien von Paypal gekauft. Im Markt scheint sich eine Bodenbildung anzubahnen deshalb sollte in nächster Zeit wieder voll investiert werden.

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Allgemeiner Kommentar

Wochenupdate für die 9. Kalenderwoche des Jahres 2020:

Es wurden Aktien von Graftech und Microsoft in dieser Woche verkauft. Auf Grund des sehr negativen Sentiments im Markt dürfte in der nächsten Woche eine Bodenbildung im Markt stattfinden. Allerdings wurde die Cashquote erhöht und Aktien mit erhöhtem Abwärtspotential verkauft. Vollinvestiert wird erst bei niedriger Volatilität im Markt aus Sicherheitsgründen.

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Allgemeiner Kommentar

Es gab eine Änderungen in dieser Woche. Die Position von Apple (ca. 4,7% Anteil am Musterportfolio) wurde verkauft auf Grund der aktuell gestiegenen Volatilität im Markt. Zudem war der Anstieg der Apple Aktie in dieser Höhe aus meiner Sicht nicht fundamental begründbar, sondern zurück zu führen durch eine höhere Bewertung und durch Aktienrückkäufe. Ich behalte die aktuelle Lage weiter im Auge, da eine kleinere Korrektur kommen könnte nach dem starken Anstieg des Gesamtmarkts in den letzten Wochen. Allerdings ist der makroökonomische Trend weiterhin mittelfristig nach meinen Indikatoren positiv.

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