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Carmel Value

Thomas Bollhalder

 | Carmel

Letzter Login: 27.02.2022


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+26,2 %
seit 08.05.2018

+3,9 %
Ø-Perf. pro Jahr

+14,1 %
Performance (1 J)

15,0 %
Volatilität (1 J)

0,2
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Entscheidend in allen Entscheidungen sind eine nachvollllziehbare und transparente Berichterstattung der Unternehmen sowie ein glaubhaftes Geschäftsmodell und Management. Diese Voraussetzungen müssen in erster Linie aufgrund einer Analyse gegeben sein um das Unternehmen dann nach bewertungstechnischen Faktoren im gegenwärtigen Marktumfeld zu beurteilen und bei einem positiven Chancen-Risiko-Verhältnis als Investitionsobjekt in Frage zu kommen. Anlageidee von "Carmel Value": In diesem Portfolio wird versucht, mit einer Aufteilung auf bis zu maximal 20 renommierte weltweite Unzernehmen welche in den jeweiligen Ländern in den Haupt-Indizes (SMI,DAX,STOX, DJ oder Nasdaq etc. )eine attraktive Performance zu erzielen. Grundsätzlich wird versucht, mittel bis längerfristig Unternehmen herauszufinden welche von attraktiver Bewertung und günstigen Aussichten profitieren sollten. Anlageentscheidungen sollen in der Regel hauptsaechlich von fundamentaler Analyse getroffen werden. Der Anlagehorizont sollte überwiegend mittel bis langfristig ausgerichtet sein, kann aufgrund von kurzfristigen Transaktionen aber auch aendern. Allerdings wird nie mehr als 15 % bei einem Kaufentscheid in eine einzige Aktie investiert.

Stammdaten

Symbol

WFCARMEL03

Erstellungsdatum

08.05.2018

Indexstand

-

High Watermark

125,2

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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