MHEQ Global Champions Top50

Die MHEQ Global Champion Top50 Strategie soll in eine Auswahl von 50 internationalen Top Aktien investieren. Beruhend auf einer fundamentalen Analyse von weltweit mehreren Tausend Aktien sollen 50 Unternehmen herausgefiltert werden, die in den letzten 10 Jahren die höchste Gewinnkonstanz und die höchsten Gewinne (bestehend aus Wertzuwachs und Dividendenrendite) für die Aktionäre erwirtschaftet haben. Die Liquiditätsquote soll aufgrund technischer Marktgegebenheiten gesteuert werden und kann zwischen ca. 15 und 85 % schwanken. Etwa 10 bis 15 % sollen als Basisliquidität in einen geldmarktnahen Rentenfonds investiert werden. In extremen Marktsituationen können zu Absicherungszwecken auch Short ETFs auf den DAX oder den amerikanischen S&P 500 Index beigemischt werden. Die Auswahl der Einzelwerte für das Depot aus den rund 50 in Frage kommenden Werten soll durch das Portfoliooptimierungstool Munio gesteuert und etwa alle 3 Monate aktualisiert werden. Das Tool Munio basiert auf der Portfoliotheorie von Harry M. Markowitz. Im Rahmen der Aktienanlagen darf jede Aktie einen maximalen Depotanteil von rund 7 % haben. Durch ein stringentes Risikomanagement sollen Verluste auf maximal 2 % des gesamten Portfoliowertes begrenzt werden. Eine Reallokation des Depots erfolgt i.d.R. alle 14 Tage. Die Überprüfung der 50 Champions Aktien erfolgt quartalsweise. Als zu erwartende Rendite pro Jahr strebe ich im Schnitt ca. 7,5 % an, was eine Kapitalverdoppelung alle 10 Jahre zur Folge hätte. Diese Rendite bildet die Zielrendite, nach der das Portfolio regelmäßig allokiert wird. Für das Erreichen dieser Vorgabe können jedoch keinerlei Garantien gegeben werden.