LongTerm Investing ETF Werte

Robin Loch

Performance

  • +1,4 %
    seit 12.03.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

In diesem wikifolio soll ausschließlich über ETFs breit gestreut in Aktien investiert werden, wobei eine langfristiger "Buy-and-Hold & No-Market-Timing"-Ansatz, ohne häufige, hektische Umschichtungen verfolgt werden soll. Dabei soll in der Regel mehr als die Hälfte des verfügbaren Cash in ETFs investiert sein. So könnte, meiner Meinung nach, eine Outperformance des Marktes selbst in volatilen Phasen erreicht werden. Eine geringe Menge an Investments in diesem wikifolio soll in ETFs mit, aus meiner Sicht, Aktien höheren Risikos von Unternehmen aus
Wachstumsbranchen investiert werden dürfen. Die Anzahl der Positionen im wikifolio soll sich in der Regel im einstelligen oder niedrigen zweistelligen Bereich befinden. Die ausgewählten ETFs sollen eine möglichst geringe Gesamtkostenquote aufweisen, liquide sein und vorzugsweise Unternehmen mit hoher und mittlerer Kapitalisierung abbilden. Das wikifolio soll über alle Positionen hinweg in einem bestimmten Verhältnis zueinander in die Regionen USA, Japan, Europa und die Emerging Markets investiert sein. Die durch die Handelsidee festgelegte Struktur des wikifolios und damit auch das Risiko-Rendite-Profil sollen langfristig möglichst konstant gehalten werden. Dafür soll vierteljährlich ein Rebalancing vorgesehen sein: Positionen, die an Wert gewonnen haben, sollen anteilig verkauft und Positionen, die an Wert verloren haben, sollen nachgekauft werden. Dabei soll darauf geachtet werden, dass auch die ursprünglich festgelegte geografische Gewichtung wiederhergestellt wird. Trotz des langfristigen "Buy-and-Hold"-Ansatzes soll laufend überprüft werden, ob die Handelsidee bzw. Struktur des wikifolios durch sich abzeichnende Veränderungen makroökonomischer Faktoren grundsätzlich geändert werden sollte. Es soll auch ständig überprüft werden, ob die ETFs noch den festgelegten Kriterien entsprechen oder ob z. B. andere (neue) ETFs sich besser für die Umsetzung der wikifolio-Handelsidee eignen könnten. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFCHILLETF
Erstellungsdatum
12.03.2019
Indexstand
High Watermark
102,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Robin Loch
Mitglied seit 12.03.2019

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Aktuelle Übersicht zu den Kennzahlen dieses Wikifolios (alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität):

1. Momentan sollte die durchschnittliche Gesamtkostenquote (TER) aller ETFs in diesem Wikifolio bei rund 0,28 % p.a liegen.

2. Momentan sollte die durchschnittliche Volatilität (1 Jahr) aller ETFs in diesem Wikifolio bei rund 12 % liegen.

3. Momentan sollte ein Anteil von rund 73 % dieses Wikifolios ETFs ausmachen, die eine "Minimum Volatility" oder "Low Volatility" Strategie verfolgen.

4. Momentan sollte die durchschnittliche Größe der ETFs in diesem Wikifolio bei rund 390 Millionen EUR liegen.

5. Momentan sollte die Länderverteilung über alle ETFs hinweg wie folgt aussehen:

7,7  % Japan

47,8 % USA

16,7 % Emerging Markets

23,3 % Europa

4  % übrige Länder

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Kommentar zu BNP EQUITY LOW VOL EUROPE

Auch diese Position wurde heute etwas aufgestockt. Damit ist das wikifolio jetzt wieder so gut wie voll investiert.

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Kommentar zu SPDR S&P 500 LW VOL.

Diese Position wurde heute etwas aufgestockt.

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