Schweizer Small und Mid equal

Aus dem Universum des SPI Extra (Schweizer Aktien ausserhalb des SMI) sollen 20 Schweizer Mid und Small-Caps ausgewählt werden. Die Aufteilung der Sektoren richtet sich grob nach der Aufteilung des SPI Extra. Die Aktien sollen gleichgewichtet werden und werden quartalsweise rebalanciert (Juli, Oktober, Januar, April). Das Rebalancing findet jedoch nur statt, wenn eine Position mehr als zwei Prozentpunkte von der Gleichgewichtung abweicht. Grundsätzlich sollen die Aktien möglichst lange gehalten werden. Einzelne Unternehmen können aber jederzeit ausgetauscht werden. Entweder weil sich die Aussichten eingetrübt haben oder weil in dem Sektor ein neues Unternehmen an die Börse ging. Es ist nicht geplant mehr als 1% Cash zu halten. Dividenden sollen beim nächsten Rebalancing investiert werden.