Zum Inhalt springen

DAX Weighted V

Letzter Login: 16.12.2021


blank

Du willst Zugang zu allen Infos?

Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios, den wikifolio Chart, alle Kennzahlen und bisherigen Trades zu sehen, registriere dich jetzt – völlig kostenlos.

+34,4 %
seit 12.02.2020

+5,6 %
Ø-Perf. pro Jahr

+9,4 %
Performance (1 J)

18,2 %
Volatilität (1 J)

0,2
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

Feed

Handelsidee

Die Idee ist den Benchmark DAX zu schlagen, indem die grössten 20 DAX Titel jeweils zu 5% gewichtet werden. Vorgehensweise Periodische Umschichtung der Titel: Halbjährlich (Januar und Juli) findet eine Umschichtung statt. Titel, welche eine positive Rendite erzielt haben, werden verkauft, um eine proportionale Gewichtung von 5% zu gewährleisten. Umgekehrt werden Titel, welche eine negative Rendite erzielt haben, nun zusätzlich gekauft. Jährlich finden bis zu 40 Transaktionen statt. Vorteile -Die relativ proportionale Gewichtung von jeweils 5% erlaubt eine bessere Diversifikation nach Branchen -Systematisches Portfolio-Rebalancing -Cost-Average-Effekt: Die Umschichtung nach erzielten Renditen verbessert den Durchschnittspreis -Günstiger und einfacher Ansatz -Der Renditetreiber Marktkapitalisierung ist erhöht Risiken Anlagen in Aktien unterliegen Marktschwankungen. Empfehlung Diese Lösung ist insbesondere für langfristige Anleger geeignet. Die proportionale Allokation senkt das branchenspezifische Klumpenrisiko. Gleichzeitig wird nach dem Faktoren-Modell der Faktor Marktkapitalisierung ausgebaut, wodurch eine überdurchschnittliche Rendite angestrebt wird.

Stammdaten

Symbol

WFDAXVXXXX

Erstellungsdatum

12.02.2020

Indexstand

-

High Watermark

139,4

Anlageuniversum

blank

Du willst Zugang zu allen Infos?

Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios, den wikifolio Chart, alle Kennzahlen und bisherigen Trades zu sehen, registriere dich jetzt – völlig kostenlos.

Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.