Discounted Cashflow Fokus Invest

InvestSmarter

Performance

  • +23,2 %
    seit 27.05.2020
  • +25,2 %
    1 Jahr
  • +22,1 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -9,1 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,66×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Wie der Titel schon sagt, soll hier ein Fokus Portfolio geführt werden. Das Portfolio soll ungefähr fünf bis sieben Titel beinhalten. Dies bringt eine erhöhte Volatilität, aber das sehe ich nicht als Risiko an. Die verschiedenen Titel sind unterschiedlich gewichtet, je nachdem für wie erfolgsversprechend/risikoreich ich sie einschätze, bzw. wie groß die Sicherheitsspanne zwischen dem von mir berechneten inneren Wert und des aktuellen Aktienkurses ist. Es sollen nur Aktien gehandelt werden.

Aktien eines Unternehmens sollen nur dann gekauft werden, wenn folgende Grundsätze erfüllt sind:
-Einfaches Geschäftsmodell
-Hohe Nachfrage von Produkt/Dienstleistung
-Wird gegenüber der Konkurrenz bevorzugt/hat keine nennenswerte Konkurrenz
-Langfrisitiger und dauerhafter Wettbewerbsvorteil
-Wird nicht reguliert
-Konsistente, logisch nachvollziehbare Firmengeschichte
-Management ist rational, arbeitet aufrichtig, transparent und nachvollziehbar
-Management ist Experte des Gebiets, strebt nach Qualität und geht mit der Zeit und der sich damit ändernten Wünsche und Bedürfnisse
-Eigenkapitalrendite soll mindestens 20% sein
-Umsatz, Operativer- und Freier Cashflow zeigen stetige Steigung innerhalb der letzten Jahre.
-Working Capital ist (fast) immer positiv
-Es werden noch weitere Kennzahlen überprüft, um das Gesamtbild weiter zu vervollständigen.

Die Haltedauer ist auf mindestens mehrere Jahre angesetzt, solange die Grundsätze weiterhin so positiv bleiben und auch die Eigenkapitalrendite nicht unter 20% sinkt, wobei hier auch nochmal das Gesamtbild bei der Überlegung eines Verkaufs beachtet werden soll.
Bestimmte Unternehmensbereiche/-sektoren, z.B. Energiewirtschaft, Fluggesellschaften, Autoindustrie und Banken, sollen nicht in diesem Portfolio enthalten sein.

Die allgemeinen Einzelheiten des DCF werden im ersten Kommentar aufgeschlüsselt. Die Besonderheiten und eingesetzten Werte jeder Aktien die gekauft werden, werden in einem jeweils eigenem Kommentar aufgelistet. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFDCFFOKUS
Erstellungsdatum
27.05.2020
Indexstand
High Watermark
123,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Lars Janson
Mitglied seit 22.02.2020

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse