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Handelsidee
Der Eckpfeiler der Handelsidee ist das investieren in kleine Unternehmen die allerhöhstens eine Marktkapitalisierung von 5 Milliarden Euro besitzen. Es wird deshalb nur mit Aktien gehandelt. Das Portfolio besteht aus eher unbekannten Werten die aber in ihrer geweiligen Branche Marktführer sind und meiner Meinung nach qualitativ-hochwertige Waren oder Dienstleistungen anbieten. Es wird passiv investiert und soll so wenig wie möglich gehandelt werden. Um ins Portfolio aufgenommen zu werden müssen die "Kleinkonzerne" Qualitätsanforderungen erfüllen. Der durchschnittliche Ertrag und Umsatz pro Aktie sollte relativ konstant auf 5% pro Jahr anwachsen. Alle Unternehmen müssen eine Gewinnauszahlung und eine steigende Dividende p.a. seit den letzten 5 Jahren an die Aktionäre auszahlen. Das Unternehmen sollte eine gute Eigenkapitalquote in der Bilanz ausweisen. Das Umlaufvermögen sollte mindestens doppelt so hoch sein wie die kurzfristigen Schulden. Meiner Meinung nach reduziert sich damit das Risko einer möglichen Insolvenz und so wird ein hoher Anspruch auf Qualität gesetzt. Die meisten Investoren scheuen sich vor solchen kleinen Konzernen weil sie glauben ,dass kleine Unternehmen selbst bei kleinen Rezessionen Existensprobleme kriegen. Dabei vergessen Sie die enormen Wachstumschancen die in ihnen enthalten sein können. Hierbei handelt es sich meiner Meinung nach um echte Wachstumsaktien weil alle Firmen in diesem Portfolio eine Gewinnausschüttung an die Eigentümer auszahlen und damit für die Investoren arbeiten. Wie bereits erwähnt wird passiv investiert. Alle Unternehmen sollen so lange wie möglich gehalten werden, es sein denn, die Unternehmen entfernen sich von den oben genannten Anforderungskriterien. Zur Analyse werden die jeweiligen Jahresbilanzen, das GuV und der Anhang der letzten 10 Jahre heranbezogen und ausgewertet. Wenn die Marktkapitalisierung tatsächlich irgendwann über 5 Milliarden Euro ansteigen sollte wird die Aktie nicht verkauft sondern wird für immer im Portfolio enthalten bleiben. Um ausreichende Diversifikation zu erzeugen wird in über 50 Unternehmen investiert die einvernehmlich aus Deutschland, der USA, Österreich und der Schweiz stammen.
Stammdaten
WFDE943774
13.04.2017
-
111,4
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.