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TOP 10 DEFENSIV

Oskar Lipp

 | OskarJosef

Letzter Login: 08.06.2022


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+50,4 %
seit 06.03.2017

+5,9 %
Ø-Perf. pro Jahr

+13,5 %
Performance (1 J)

16,1 %
Volatilität (1 J)

0,3
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Die Idee dieses Portfolios soll sein, in 10 , meiner Meinung nach, "relativ defensive Werte" zu investieren. Diese Unternehmen zeichnen sich durch vergleichsweise, relativ niedrige "Betas" aus, wodurch sich auch die vergleichsweise geringen Kurseinbrüche während der Finanzkrise 2008/2009 erklären lassen sollten. Die "TOP 10 DEFENSIV" - Werte sollen hauptsächlich aus dem Index "TOP 25 DEFENSIV" meines anderen Wikifolios abgeleitet werden. Verlustvermeidung und nicht Gewinnmaximierung soll nämlich, laut Aussagen von diversen Wirtschaftswissenschaftlern, das Erfolgsrezept zum langfristigen Vermögensaufbau darstellen. Investiert werden soll ausschließlich in europäische und nordamerikanische Unternehmen. Dadurch kann sich ein Währungsrisiko ergeben, was jedoch aufgrund der internationalen Aufstellung dieser Konzerne minimal bleiben sollte. Der Anlagehorizont soll langfristig sein. Es soll zu Beginn eines jeden Quartals ein sog. "Rebalancing" des Portfolios durchgeführt werden, so dass wieder alle 10 Positionen einen Anteil von etwa 10 Prozent einnehmen sollten. Die anfallenden Dividenden sollen bei, meiner Meinung nach, stärkeren Kurskorrekturen für Zukäufe genutzt werden, um das durchschnittliche Kaufkursniveau der jeweiligen Anteile zu senken, wodurch sich langfristig höhere Renditeperspektiven ergeben sollten. Ich weise außerdem daraufhin, dass ich jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Risikohinweis: Die in meinem Musterdepot vorgestellten Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen. Im Extremfall ist auch ein Totalverlust möglich.Bitte beachten Sie den Wertpapierprospekt von Lang&Schwarz.

Stammdaten

Symbol

WFDEFENS10

Erstellungsdatum

06.03.2017

Indexstand

-

High Watermark

152,6

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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