Defensive Value-Werte

Performance

  • +59,9 %
    seit 24.06.2013
  • -3,5 %
    1 Jahr
  • +6,6 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -35,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,67×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Kapital soll mit einem langfristigen Horizont in Aktien europäischer und nordamerikanischer Unternehmen investiert werden.

Die Auswahl der Value-Aktien soll nach einer Bewertung der fundamentalen Kennzahlen erfolgen. Die Unternehmen sollen eine hohe Dividendenrendite aufweisen und aufgrund ihrer Ertragslage langfristig eine wachsende Dividende erwarten lassen. Als weitere fundamentale Kennzahlen sollen das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das Kurs-Buchwert-Verhältnis sowie die Eigenkapital- und Gesamtkapitalrendite beachtet werden.

Es wird ein diversifiziertes Portfolio angestrebt. Ein einzelnes Wertpapier soll 20% des Gesamtwertes des Portfolios nicht übersteigen. Dividenden sollen in bestehende Positionen reinvestiert oder zum Aufbau neuer Positionen genutzt werden.

Kurzfristiges Trading soll nicht stattfinden. Investiert soll nur in Aktien werden, also keine ETFs, Fonds oder Zertifikate. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFDEFENSIV
Erstellungsdatum
24.06.2013
Indexstand
High Watermark
176,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Christian Maier
Mitglied seit 20.06.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse