Dividende & Zukunftstechnologie

JPLInvestor

Performance

  • +18,7 %
    seit 27.12.2017
  • +11,9 %
    1 Jahr
  • +6,1 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -35,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
Inhalte nach Login

Sie wollen Zugang zu allen Infos?

Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios, den wikiolio-Chart und den Nachhaltigkeits-Score zu sehen, registrieren Sie sich jetzt - völlig kostenlos.

Registrieren

Handelsidee

Das Anlageziel liegt in der Erzielung einer jährlichen Rendite zwischen circa 5-8 % bei einem langfristigen Anlagehorizont und möglichst geringer Volatilität des Portfolios.

Hierzu ist geplant, etwa 65% des Kapitals in aussichtsreiche Aktien im Bereich der Large-, Medium- und Small Caps zu investieren. Die Auswahl der Einzeltitel soll in der Regel nach dem Value Ansatz erfolgen. Es wird angestrebt, trotz der Vielzahl an Wachstumswerten eine durchschnittliche Dividenden-Rendite von circa >2% über das gesamte Portfolio zu erreichen.

Es ist angedacht, bis zu circa 35% des verbleibenden Kapitals in Small Caps aus dem Bereich Zukunftstechnologien und "Value Small Caps" zu investieren, gegebenenfalls ergänzt durch branchen- oder regionsbezogene ETFs und Fonds. Zudem können auch kurzfristige Trading-Chancen über Optionsscheine realisiert werden.

Dementsprechend soll sich die Anlagestrategie in der Regel auf direkte Investitionen in Aktien (Large, Medium und Small Caps), ETFs, Fonds sowie punktuell auch auf Optionsscheine fokussieren.

Die Anlagestrategie soll grundsätzlich eher langfristig ausgelegt sein.
Dies schließt nicht aus, dass es je nach Marktsituation zu kurzfristigen Käufen und Verkäufen kommen kann.

Zur Entscheidungsfindung sollen zahlreiche Quellen herangezogen werden: diverse Anleger-Magazine, mehrere Börsenbriefe, Fonds-Ratings, Analysten-Kommentare sowie Einzeltitel-Empfehlungen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFDIVIZU77
Erstellungsdatum
27.12.2017
Indexstand
High Watermark
119,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Jens Lindner
Mitglied seit 27.12.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse