Dr. Roth Diversifikation passiv

Gerrit Roth

Performance

  • +57,5 %
    seit 04.06.2014
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Handelsidee

Ziel soll die maximale Diversifikation in Aktieninvestments bei minimalen Kosten sein.

Auch die Nutzung von Index-Fonds kostet laufende Gebühren. Daher sollen die folgenden Indizes mit den offiziellen Aktien-Gewichtungen aus dem Juni 2014 so gut wie möglich über die direkten Aktien-Investments in Einzelwerte abgebildet werden.

Index - Gewichtung im Portfolio - Anzahl der enthaltenen Werte bei Auflegung
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SDAX - ca. 10% - ca. 50 Einzelwerte
TecDax - ca. 10% - ca. 30 Einzelwerte
EuroStoxx 50 - ca. 30% - ca. 50 Einzelwerte
Dow Jones Industrial Average - ca. 30% - ca. 30 Einzelwerte
MSCI Emerging Markets - ca. 20% - die ca. 39 auf wikifolio als handelbar identifizierten Werte

Da auch beim Handel Kosten anfallen (in Form der Geld-Brief-Spanne), soll kein regelmäßiger Handel stattfinden. Eine Ausnahme soll lediglich bestehen, wenn für ein Unternehmen keine regelmäßige Kursfeststellung mehr stattfindet, was die Wertermittlung für das wikifolio erschwert, in diesem Fall soll ein Verkauf angestrebt werden.

Die Verteilung zwischen den Indizes und innerhalb der Indizes soll mittelfristig nachjustiert werden, um wieder so gut wie möglich die geschilderte Ausgangsverteilung herzustellen und die erhaltenen Ausschüttungen zu reinvestieren. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFDRRODIVP
Erstellungsdatum
04.06.2014
Indexstand
High Watermark
164,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Gerrit Roth
Mitglied seit 30.05.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

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