Global Champions DCF

Performance

  • +24,0 %
    seit 18.07.2019
  • +21,4 %
    1 Jahr
  • +14,8 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -33,8 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,89×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses Portfolio investiert in Aktien weltweit mit Schwerpunkt in den USA und Europa (insbesondere Deutschland).

Gehandelt werden Blue-Chips (überwiegend USA), sowie Small- und Mid Caps (überwiegend Europa). Anmerkung: Da ich bei geeigneten Chancen nicht unflexibel sein möchte, schließe ich explizit keine Trades außerhalb der genannten Kriterien aus.

Das Portfolio richtet sich nach den Grundsätzen des "Value Investing". Der Anlagehorizont der einzelnen Positionen ist daher mit über einem Jahr angesetzt (Abweichung möglich).
Die zugrunde liegende Basis bildet das "Discounted-Cashflow-Modell". Hierbei werden, einfach gesagt, die künftigen Cashflows eines Unternehmens addiert und auf den heutigen Zeitraum diskontiert. Im Ergebnis kommt ein fairer Wert je Aktie heraus. Ist dieser Wert größer als der am Markt gehandelte, ist das Unternehmen unterbewertet und in das Unternehmen könnte investiert werden.

Neben dieser quantitativen Methode werden auch qualitative Faktoren berücksichtigt. So zum Beispiel das Five-Forces-Model von Porter. Wichtig ist auch der von Warren Buffet geprägte "Burggraben".

Es soll hauptsächlich in Aktien investiert werden. In der Regel gilt dies insbesondere für Long Postionen. Für Short Positionen, zur Absicherung, kann auf andere Finanzinstrumente zurückgegriffen werden.
Die Anzahl an Postionen soll sich zwischen 10 und 20 belaufen.



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Stammdaten

Symbol
WFDS123456
Erstellungsdatum
18.07.2019
Indexstand
High Watermark
127,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 18.07.2019

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse